L'édition américaine de Defense News a compilé un autre classement des plus grands fabricants d'armes et d'équipements militaires. Le classement actualisé du Top 100 2015 examine les principaux indicateurs des activités commerciales des entreprises de défense en 2014. En outre, les compilateurs de la notation ont attiré l'attention sur les indicateurs de 2013 et les ont comparés aux réalisations des entreprises de l'année dernière. Considérons les principales caractéristiques de la dernière évaluation.
Des hauts et des bas
Plusieurs entreprises de défense de divers pays ont affiché une bonne croissance de leurs bénéfices l'année dernière, leur permettant de gravir plusieurs rangs ou de faire leur première apparition dans le top 100 des fabricants.
La plus forte croissance du chiffre d'affaires dans le domaine des produits militaires a été enregistrée par la société américaine AECOM. En 2014, elle a gagné un total de 19,641 milliards de dollars, dont 4,43 milliards de dollars (22,6%) provenaient de commandes militaires. En 2013, AECOM a fourni pour 1,712 milliard de dollars de produits militaires. Ainsi, la croissance annuelle des recettes militaires était de 158,8%. Cela a permis à l'entreprise d'entrer pour la première fois dans le Top 100 de Defense News et de prendre immédiatement la 18e place.
La société japonaise Kawasaki Heavy Industries a enregistré une croissance de 90 % de ses revenus provenant des produits militaires. L'année dernière, il a gagné 17,094 milliards de dollars, dont 11,2%, soit 1,909 milliard, ont été reçus pour l'exécution de commandes militaires. En 2013, le chiffre d'affaires de l'entreprise dans le domaine militaire était de 1,004 milliard. La croissance significative des revenus a permis à la firme japonaise de grimper de 20 places, passant de la 66e à la 46e.
La troisième place en termes de croissance du chiffre d'affaires l'an dernier a été prise par la société américaine Engility. Avec des revenus totaux de 2,5 milliards de dollars, elle a gagné 1,53 milliard sur les commandes militaires (61,2% de tous les revenus). En 2013, les revenus militaires d'Engility s'élevaient à 846 millions de dollars. En conséquence, une augmentation de 80,9% a permis à l'entreprise d'entrer dans le top 100 des plus grands fabricants de produits militaires et de prendre pied à la 54e place.
À la 31e place du nouveau Top 100 se trouve la société russe "Tactical Missiles", qui a enregistré une augmentation des revenus des produits militaires de 48,6%. Au total, l'année dernière, la société a gagné 2,96 milliards de dollars, et 95 % des revenus, soit 2,812 milliards de dollars, sont allés aux commandes militaires. A titre de comparaison, en 2013, les revenus militaires de la société étaient de 1,892 milliard.
La société brésilienne Embraer ferme le top cinq en termes de croissance du chiffre d'affaires. Ses revenus militaires ont augmenté de 32,5%, passant de 1,1 milliard de dollars à 1,459 milliard de dollars. Dans le même temps, en 2014, les avionneurs brésiliens ont gagné un total de 6,357 milliards, c'est pourquoi les commandes militaires ne représentaient que 23 % du chiffre d'affaires. Cette croissance a permis à l'entreprise de passer de la 60e à la 55e place.
L'année dernière, il y a également eu des baisses notables des revenus. Ainsi, dans le cas de la société américaine ManTech, il y a eu une baisse de 52,6% - de 2,2 à 1,046 milliard de dollars. Dans le même temps, 59% du total de 1,774 milliard sont tombés sur les recettes militaires. En conséquence, la société est passée du 43e au 64e.
Une autre société américaine, DynCorp, a terminé l'année dernière avec une baisse de 49,1% de ses revenus. En 2013, elle a gagné 3,1 milliards de dollars sur les commandes militaires, en 2014 - 1,579 milliard. La raison des craintes des dirigeants peut être le fait que les commandes militaires représentaient 70,1% des revenus totaux de 2,252 milliards de dollars. Pour cette raison, la société a perdu sa 38e place et est tombée à 51.
La société finlandaise Patria a une baisse de revenu légèrement plus faible en pourcentage. En 2013 et 2014, elle a gagné respectivement 1,028 milliard de dollars et 555,8 millions de dollars. La baisse a été de 45,9 %. Il est à noter que presque tous les revenus (90,4%) Patria reçoivent précisément des commandes militaires. Ainsi, l'année dernière, la société n'a reçu que 614,5 millions. En conséquence, le constructeur finlandais de véhicules blindés a perdu 30 positions, passant de la 64e à la 94e place.
Pour la société américaine Hewlett-Packard, la baisse des commandes militaires n'est pas sensible, puisqu'elles ne représentent que 2% du chiffre d'affaires total de 111,5 milliards de dollars. L'année dernière, l'entreprise a gagné 2,24 milliards de dollars sur des produits militaires contre 4,07 milliards de dollars en 2013. La chute a été de 44,9%, ce qui a fait passer l'entreprise de la 22e à la 40e.
La société américaine Oshkosh ferme les cinq "leaders" en termes de baisse de chiffre d'affaires, étant passé de la 27e à la 48e. Sur les 6 808 milliards de dollars gagnés l'an dernier, la fourniture de produits militaires représentait 1,725 milliard (25, 3%). En 2013, la société a réussi à gagner 3,05 milliards de dollars grâce aux fournitures militaires. Ainsi, les revenus ont baissé de 43,4%.
Les dix premiers dirigeants
Comme c'est souvent le cas dans de telles cotes, les dix premiers du Top 100 de Defense News n'ont pratiquement pas changé cette fois. Plusieurs sociétés ont changé de position dans la table finale et une seule (le français Thales) a chuté au-delà des dix premières, laissant la place à des concurrents.
En premier lieu encore la société américaine Lockheed Martin. Elle a gagné un total de 45,6 milliards de dollars l'an dernier. La valeur totale des contrats militaires était de 40, 128 milliards, soit 88% de tous les revenus. En 2013, la société a gagné 40,494 milliards de dollars en fournitures militaires. Ainsi, en 2014, les revenus militaires de Lockheed Martin ont baissé de 0,9%. Néanmoins, l'écart de performance existant a permis à l'entreprise de maintenir son leadership dans le classement.
La deuxième place a été occupée par une autre société des États-Unis - Boeing. Les avionneurs de cette société ont gagné 90,762 milliards de dollars l'an dernier. Les fournitures militaires représentaient 32% des revenus, soit 29 milliards de dollars. Les revenus militaires de l'année précédente étaient de 32 milliards de dollars, donc en 2014, il y a eu une baisse de 9,4%. Au final, cependant, Boeing a conservé sa deuxième place.
En troisième ligne, le britannique BAE Systems, qui a engrangé 25,449 milliards de dollars de contrats militaires - 92,8% du chiffre d'affaires total (27,411 milliards). Dans le même temps, en 2013, l'entreprise a fourni des produits militaires à des clients pour une valeur totale de 28,014 milliards de dollars. Ainsi, sur l'année, le chiffre d'affaires a baissé de 9, 2%.
La quatrième place du classement est à nouveau occupée par la société américaine Raytheon avec des revenus militaires de 22,228 milliards de dollars. Cette organisation ne fabrique quasiment pas de produits civils, c'est pourquoi les contrats militaires ont représenté 97,4% de l'ensemble des revenus pour un montant de 22,826 milliards. En 2013, les revenus militaires de Raytheon étaient de 22,047 milliards de dollars. Cela signifie que l'année dernière, les revenus de l'entreprise ont augmenté de 0,8 %. Il est à noter que Raytheon est devenu l'un des rares leaders du classement, dont les revenus militaires ont augmenté plutôt que diminué l'année dernière.
Le premier changement de notation est observé à la cinquième place. Au cours de l'année, la société américaine General Dynamics, qui était auparavant en sixième ligne, l'a gravi. En 2014, elle a gagné 30,852 milliards de dollars, dont 18,561 milliards de dollars (60,2%) provenaient de contrats militaires. Au cours de l'année, les revenus militaires de l'entreprise ont diminué de 1,5% - en 2013, ils s'élevaient à 18,836 milliards.
Northrop Grumman des États-Unis est passé de la cinquième à la sixième place. Cela a été facilité par une réduction des revenus militaires de 5,6%, passant de 19,5 à 18,4 milliards de dollars. Dans le même temps, les contrats militaires représentaient 76,7% des revenus totaux - 23,979 milliards de dollars.
La septième ligne est à nouveau le groupe européen Airbus Group, qui opère dans plusieurs pays. En 2014, il a gagné 14 609 milliards de dollars sur la fourniture de matériel militaire, soit 11, 7% de moins que 16 546 milliards en 2013. Une réduction assez importante des recettes militaires n'a quasiment aucun effet sur les activités de l'entreprise, puisqu'elle tire l'essentiel de ses bénéfices de la fourniture d'équipements civils. En 2014, Airbus Group a gagné un total de 80,686 milliards de dollars, dont les équipements militaires ne représentaient que 18,1%.
La huitième place du classement pour la deuxième année consécutive est occupée par la société américaine United Technologies. L'augmentation de 9,5% des recettes militaires de 11,894 à 13,02 milliards de dollars lui a permis de se maintenir à une position assez élevée. Au total, la société a gagné 65,1 milliards de dollars l'année dernière, et les contrats militaires représentaient 20 % de tous les revenus.
La société italienne Finmeccanica avec des revenus militaires de 10,561 milliards de dollars est passée de la dixième à la neuvième place. Il est à noter que cette société a réussi à grimper d'une place même avec une baisse des revenus de 3,1% - en 2013, ses revenus militaires s'élevaient à 10,896 milliards. Les contrats militaires ont fourni 54,2% des revenus totaux de l'entreprise de 19,486 milliards de dollars.
La société américaine L-3 Communications ferme le top dix. L'année dernière, il a gagné 9 808 milliards de dollars sur la fourniture de produits militaires, soit 5,1% de moins que les 10,336 milliards de dollars reçus en 2013. Au total, en 2014, l'entreprise a perçu 12,124 milliards de dollars, les contrats militaires représentant 80,9% de ce montant.
Entreprises russes
Sept entreprises russes de l'industrie de la défense ont été incluses dans le nouveau classement Top 100 de Defense News. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à pénétrer dans les dix premiers fabricants d'armes et d'équipements, mais l'une des organisations russes a réussi à s'en approcher. Il est fort possible que l'année prochaine l'industrie de défense russe soit représentée dans le top dix.
La meilleure performance parmi les entreprises russes a été montrée par Almaz-Antey Air Defence Concern. L'année dernière, cette organisation a affiché une augmentation de 10,6 % de ses revenus, passant de 8 326 à 9 209 milliards de dollars. Grâce à cela, l'inquiétude est passée de la 12e à la 11e place. Il est à noter qu'Almaz-Antey est l'un des rares participants à la notation à produire exclusivement des équipements militaires.
La United Aircraft Corporation a pris la 14e place du classement. Les compilateurs de la notation notent que lors de la détermination des indicateurs de cette organisation, ils ont été déterminés sur la base du reporting des entreprises qui en font partie. L'année dernière, USC a vendu des équipements d'une valeur de 7 805 milliards de dollars. Les commandes militaires ont été exécutées pour 6, 244 milliards - 80% des revenus totaux. En 2013, les revenus militaires de l'USC étaient de 5,831 milliards de dollars. Ainsi, en 2014, la croissance de cet indicateur était de 7,1 %.
La Russian Helicopters Corporation est passée de la 25e à la 23e place. L'année dernière, l'organisation a livré des produits d'une valeur de 4,5 milliards de dollars à ses clients. Les équipements militaires représentaient 88 % de tous les revenus, soit 3,96 milliards de dollars. A titre de comparaison, en 2013, la société a gagné 3 406 milliards de dollars de la vente d'hélicoptères militaires, c'est-à-dire la croissance a été de 16,3 %.
Pour la première fois, la société russe Tactical Missile Weapons est entrée dans le Top 100, qui a immédiatement pris la 31e place. Comme déjà mentionné, l'année dernière, les revenus de cette organisation provenant de l'exécution des commandes militaires (95% de tous les revenus) ont augmenté de 48,6%, passant de 1,892 à 2,812 milliards de dollars.
À la 26e place du classement se trouve United Engine Corporation, qui était auparavant sur la 34e ligne. Comme d'autres entreprises russes, l'UEC a enregistré une augmentation de ses revenus militaires l'année dernière. Dans son cas, ce chiffre était de 25,6%: les revenus ont augmenté de 2 674 à 3 323 milliards de dollars. Les contrats militaires ont représenté 61,5% des revenus totaux de la société de 5,405 milliards.
Pour la première fois, la société Uralvagonzavod a été incluse dans le classement de Defense News. L'année dernière, le premier fabricant russe de véhicules blindés a gagné 1,545 milliard de dollars grâce à la fourniture de véhicules de combat, soit 1% de plus que le chiffre correspondant en 2013 (1,529 milliard). Les commandes militaires ont fourni 51,6% des revenus totaux de l'organisation, qui s'élevaient à 2,992 milliards de dollars.
La dernière des organisations russes incluses dans le Top 100 2015 est le V. I. L'académicien Mints, qui a vendu des produits militaires pour une valeur de 947,2 millions de dollars l'année dernière. Au cours de l'année écoulée, les ventes de ces produits ont augmenté de 15,7 % (819 millions en 2013). Au total, l'institut a gagné l'année dernière 1,877 milliard de dollars, dont 50,5% ont été reçus pour la mise en œuvre de contrats militaires.
Tendances générales
Il est facile de voir que le marché international des armes et équipements militaires a traversé des moments difficiles ces dernières années. Malgré la complication de la situation internationale, les dépenses réelles des pays en produits militaires diminuent progressivement. En conséquence, les revenus des entreprises de l'industrie de la défense sont également en baisse.
Les coupes actuelles dans les budgets militaires sont particulièrement frappantes dans le classement des dix premiers. Seules deux entreprises sur dix ont augmenté leur chiffre d'affaires l'an dernier, mais seule United Technologies peut se targuer d'une bonne croissance (9,5%), qui se situe à la 8ème place. Raytheon a également augmenté ses revenus militaires de la 4e place, mais seulement de 0,8%, ce qui ne peut pas être une démonstration de croissance ou de déclin sérieux. Dans le cas du reste des leaders du marché, il y a une baisse des revenus de 0,9% (Lockheed Martin) à 11,7% (Groupe Airbus).
Dans le contexte de leurs collègues et concurrents étrangers, les entreprises russes affichent un taux de croissance assez élevé. La signature d'une multitude de nouveaux contrats de fourniture d'armes et d'équipements a permis d'augmenter à un degré ou à un autre les recettes militaires. Ainsi, la société Uralvagonzavod a gagné l'an dernier seulement 1% de plus qu'en 2013, et la Tactical Missiles Corporation a augmenté ses revenus de 48,6%, ce qui lui a permis d'entrer dans le top cinq des leaders de la croissance.
La croissance des revenus des entreprises de défense russes est associée à plusieurs facteurs principaux. Le ministère russe de la Défense continue d'acheter activement de nouvelles armes et équipements destinés à la modernisation des forces armées. En outre, l'industrie de la défense russe dispose d'un portefeuille assez important de commandes à l'exportation. En conséquence, même face aux sanctions de certains pays étrangers, l'industrie russe non seulement maintient des indicateurs acceptables, mais les augmente également.
Les analystes de Defense News notent que la composition des pays acheteurs de produits russes contribue principalement à la préservation de la croissance, même dans le contexte des sanctions. Les principaux importateurs d'armes russes sont la Chine, l'Inde, l'Algérie, le Venezuela et d'autres pays qui n'ont pas adhéré aux sanctions initiées par les États-Unis et l'Union européenne. De plus, les États qui ont rejoint les sanctions, pour la plupart, n'ont jamais été de gros acheteurs de produits militaires russes.
Le déclin du marché international des armes et équipements militaires a été observé ces dernières années. Il existe différentes opinions sur le moment de la reprise du marché et le début de la prochaine croissance, mais jusqu'à présent, elles restent au niveau des hypothèses. Dans le même temps, le classement Top 100 de Defense News vous permet d'examiner attentivement la situation du marché et d'étudier la position de chaque grand fabricant d'armes, ainsi que de déterminer leurs succès et leurs échecs.
