A HeliRussia-2012, Rosoboronexport présente une large gamme d'hélicoptères de fabrication russe en versions militaires et de transport militaire.
A l'occasion de l'ouverture du salon HeliRussia-2012, TsAMTO publie des données statistiques sur le marché mondial des hélicoptères militaires.
Selon TsAMTO, en 2012-2015. les hélicoptères occuperont la deuxième place dans la structure des exportations militaires mondiales, juste derrière les avions militaires dans les catégories des armes conventionnelles.
Les hélicoptères militaires (y compris les hélicoptères d'attaque, les hélicoptères anti-sous-marins et de patrouille navale, les hélicoptères de transport lourd et les hélicoptères polyvalents) connaîtront la croissance la plus importante dans le solde total du commerce mondial des armes.
A titre de comparaison: en 2008-2011. les hélicoptères militaires en termes de volume d'exportation se classent au quatrième rang parmi toutes les catégories d'armes conventionnelles (cèdent aux avions militaires, ainsi que les catégories de "véhicules blindés" et "équipements navals") avec des ventes à l'exportation d'un montant de 21,23 milliards de dollars. En 2012-2015. le volume des ventes à l'exportation est estimé à au moins 51,5 milliards de dollars. Avec cet indicateur, la catégorie « hélicoptères militaires » passera immédiatement de la 4e à la 2e place.
Le calcul comprend les livraisons de nouveaux hélicoptères, les programmes sous licence, les livraisons des forces armées des pays exportateurs, la réparation et la modernisation. La valeur de la fourniture est estimée en dollars américains courants au moment de la conclusion des contrats. Le calcul a été effectué début avril 2012.
La Russie sur le marché mondial des hélicoptères militaires
La Russie est l'un des leaders mondiaux de l'industrie des hélicoptères militaires. Ces dernières années, la production d'hélicoptères russes a augmenté de 20 à 30 % par an et, selon les prévisions, d'ici 2015, la Russie occupera au moins 15 % du marché mondial des hélicoptères.
Russian Helicopters OJSC (qui fait partie d'OJSC OPK Oboronprom) prévoit de livrer environ 3,6 mille hélicoptères en 2011-2020, dont 1420 unités. - unités civiles et 2180. - militaire (selon les documents du ministère de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie).
Le volume des livraisons pour 2011 a été projeté à 267 véhicules, pour 2015 - 324 véhicules, pour 2020 - 442 véhicules.
On suppose que la part des hélicoptères russes dans le bilan total des approvisionnements mondiaux passera de 11 % en 2011 à 17 % en 2020.
La composante d'exportation des livraisons d'hélicoptères fabriqués par les entreprises du holding Russian Helicopters, compte tenu des livraisons sous contrat par l'intermédiaire de Rosoboronexport, représente chaque année environ 50 % de l'offre totale avec de faibles fluctuations annuelles.
Sur les 2 180 hélicoptères militaires qui devraient être livrés en 2011-2020, un peu plus de 1 000 hélicoptères seront livrés sous l'ordre de défense de l'État de l'armée russe. Les hélicoptères restants (environ 1 150 véhicules) devraient être exportés.
Rosoboronexport promeut dans diverses régions du monde des hélicoptères de transport militaire de type Mi-17, des hélicoptères de transport et de combat Mi-35M et Mi-35P, des hélicoptères de combat Mi-28N et Ka-52, des hélicoptères de transport lourd Mi-26T2, ainsi que hélicoptères multifonctionnels légers Ka-226T et autres machines. Ces hélicoptères ne sont pas seulement inférieurs aux modèles étrangers, mais les surpassent à bien des égards.
Selon le service de presse Rosoboronexport, au cours des cinq dernières années, le volume des livraisons d'hélicoptères militaires via Rosoboronexport a quadruplé, passant de 15 hélicoptères livrés en 2007 à 99 hélicoptères en 2011. De plus, au total sur la période 2001-2011. Rosoboronexport a livré plus de 420 hélicoptères dans 33 pays du monde.
Fin 2011, les chiffres annoncés par Rosoboronexport coïncident pratiquement avec ceux de TsAMTO (la différence n'est que de quelques voitures).
Les résultats pour 2011 sont devenus les plus impressionnants en termes de volumes d'exportation d'hélicoptères dans l'histoire moderne de la Russie, par conséquent, les résultats pour 2011 sont discutés plus en détail ci-dessous.
Dans le classement des 10 événements les plus importants dans le segment de l'exportation de la technologie des hélicoptères militaires en Russie à la fin de 2011, TsAMTO comprenait deux contrats et 8 programmes de livraison (dans le cadre d'accords conclus précédemment).
À l'heure actuelle, la Russie continue de participer à plusieurs appels d'offres internationaux pour la fourniture d'équipements d'hélicoptères militaires. Pour nombre d'entre eux, la Russie a de bonnes chances de succès. Dans le même temps, il convient de noter que le plus gros échec de la Russie en 2011 a été la perte de l'armée de l'air indienne lors d'un appel d'offres pour la fourniture d'hélicoptères d'attaque.
Lors de la répartition des places dans le classement, non seulement les volumes de contrats ou de programmes d'approvisionnement ont été pris en compte, mais aussi leur importance en termes de perspectives de développement ultérieur de la coopération avec tel pays, telle région, ainsi que la « nouveauté d'un marché particulier.
La première place du classement TSAMTO fin 2011 est détenue par le contrat de Rosoboronexport avec l'US Army Command pour la fourniture de 21 hélicoptères de transport militaire Mi-17V-5 à l'armée afghane.
Les places suivantes dans le classement sont occupées par les programmes suivants.
2. Le début de la mise en œuvre du programme avec l'Inde pour la fourniture de 80 hélicoptères Mi-17V-5 dans le cadre du contrat signé en décembre 2008.
3. Achèvement du contrat avec la Chine pour la fourniture d'hélicoptères Ka-31.
4. Contrat avec le Sri Lanka pour la fourniture de 14 hélicoptères Mi-171.
5. Achèvement du contrat avec le Pérou pour la fourniture de deux hélicoptères Mi-35P et six Mi-171Sh.
6. Achèvement des livraisons de 22 hélicoptères Mi-171E de l'armée de l'air irakienne.
7. Livraison de deux hélicoptères Mi-171E dans le cadre d'un contrat avec l'Argentine.
8. Programme de livraison d'hélicoptères Mi-17V-5 à l'Indonésie.
9. Livraison de trois hélicoptères Mi-17V-5 au Pays de Thaïlande.
10. Début des livraisons d'hélicoptères Mi-35M à l'Azerbaïdjan (outre l'achat de Mi-35M, un certain nombre de grands programmes de fourniture d'équipements pour hélicoptères, dont le Mi-17-1V, sont en cours avec l'Azerbaïdjan).
En 2011, la Russie a mis en œuvre plus d'une douzaine de programmes supplémentaires avec des clients étrangers dans le segment des hélicoptères militaires, qui n'étaient pas inclus dans le TOP-10 (ceci s'applique à la fois aux programmes d'approvisionnement et à la conclusion de nouveaux contrats). Il s'agit notamment de pays comme l'Algérie (négociations), l'Arménie (fournitures), le Brésil (contrat en cours), le Venezuela (contrat en cours), le Ghana (négociations), le Kenya (fournitures), le Mexique (contrat), le Myanmar (fournitures), Pologne (fournitures), Syrie (fournitures), Équateur (fournitures) et autres.
Ci-dessous, pour une évaluation plus complète du marché mondial des hélicoptères militaires, une analyse sommaire de quatre types d'hélicoptères est fournie. Seules les livraisons d'hélicoptères neufs sont prises en compte dans le calcul. Le calcul a été effectué début avril 2012.
Marché mondial des nouveaux hélicoptères d'attaque en 2008-2015
Au cours de la prochaine période de 4 ans (2012-2015), le volume des ventes à l'exportation de nouveaux hélicoptères d'attaque s'élèvera à 220 unités. d'un montant de 14,4 milliards de dollars en cas de respect des délais de livraison des contrats en cours, des intentions déclarées et des appels d'offres en cours.
Au cours de la précédente période de 4 ans (2008-2011), au moins 41 nouveaux hélicoptères d'attaque d'une valeur de 1,35 milliard de dollars ont été exportés ou fabriqués sous licence.
Total sur la période 2008-2011. 118 hélicoptères d'attaque ont été exportés pour un montant de 1,63 milliard de dollars. Dans le même temps, le volume des ventes de nouveaux hélicoptères d'attaque s'élevait à 34,7% du nombre total et 83,1% de la valeur des approvisionnements mondiaux.
En pourcentage, l'augmentation de l'offre de nouveaux hélicoptères d'attaque en 2012-2015. par rapport à 2008-2011 s'élèvera à 436% en termes quantitatifs et 967% en valeur. Il s'agit d'une croissance de marché sans précédent parmi toutes les catégories d'armes conventionnelles.
En 2008-2011. la demande moyenne d'hélicoptères d'attaque modernes sur le marché international était de 10 appareils par an. Au cours de la prochaine période, la demande annuelle passera à 55 unités.
Dans le classement ci-dessous, les pays fournisseurs sont classés selon le nombre de nouveaux hélicoptères d'attaque livrés et dont la livraison est prévue (selon le portefeuille de commandes actuel) sur la période 2008-2015.
Première place dans le classement des fournisseurs de nouveaux hélicoptères d'attaque sur la période 2008-2015. occupée par les États-Unis (140 voitures d'une valeur de 13,08 milliards de dollars). En 2008-2011. 6 nouveaux hélicoptères AH-64 Apache ont été exportés pour un montant de 445 millions de dollars (y compris les armes et le service tout au long du cycle de vie). En 2012-2015. une augmentation sans précédent des approvisionnements est prévue - 134 véhicules d'une valeur de 12,636 milliards de dollars. De manière générale, on peut affirmer que les États-Unis resteront inaccessibles aux concurrents sur ce segment de marché à moyen terme.
La deuxième place est occupée par la Russie (69 voitures d'une valeur de 1,32 milliard de dollars). Les hélicoptères d'attaque russes sont en demande stable sur les marchés étrangers: en 2008-2011. 21 voitures ont été exportées pour un montant de 400 millions de dollars. Pour la période 2012-2015 le portefeuille de commandes peut s'élever à 48 hélicoptères neufs pour un montant de 920 millions de dollars (dans le calcul, hors contrats, les intentions déclarées de livraison directe sont prises en compte).
La troisième place avec le démarrage de la production en 2012 en Turquie des hélicoptères A-129 "Mangusta" est prise par l'Italie (38 machines d'une valeur de 877 millions de dollars). Le calcul a été effectué sur la base du coût total déclaré du programme sous licence.
La quatrième place avec le premier et à ce jour le seul contrat d'exportation avec l'Australie pour l'hélicoptère d'attaque polyvalent AS-665 "Tiger" est occupée par la France (10 appareils d'une valeur de 448 millions de dollars sur le premier quadriennal). Ces livraisons sont attribuées à la France en tant que maître d'œuvre du programme.
La Chine occupe la cinquième place avec la première livraison en 2010 de la version d'attaque de l'hélicoptère Z-9WA au Kenya (4 appareils d'une valeur de 60 millions de dollars).
Selon la méthodologie TsAMTO, la catégorie « nouvelle » comprend les livraisons de nouveaux hélicoptères d'attaque, les programmes sous licence, ainsi que les livraisons d'hélicoptères des forces armées des pays exportateurs, mis à niveau au niveau de machines pratiquement neuves à durée de vie prolongée, le prix dont au moment de la livraison représente plus de 50 % du coût d'un nouvel hélicoptère du même type pour la même période, mais pas moins de 10 millions de dollars.
Marché mondial des nouveaux hélicoptères anti-sous-marins et de patrouille maritime en 2008-2015
Au cours des 4 prochaines années (2012-2015), le volume des ventes à l'exportation de nouveaux hélicoptères anti-sous-marins et de patrouille maritime s'élèvera à 139 unités. d'un montant de 6, 78 milliards de dollars en cas de respect des délais de livraison des contrats en cours, des intentions déclarées et des appels d'offres en cours.
Au cours de la précédente période de 4 ans (2008-2011), au moins 117 nouveaux hélicoptères PLO d'une valeur de 3,87 milliards de dollars ont été exportés ou fabriqués sous licence.
Total sur la période 2008-2011. 124 hélicoptères ont été exportés pour un montant de 3,88 milliards de dollars. Dans le même temps, le volume des ventes d'hélicoptères PLO neufs s'élevait à 94, 35% du nombre total et à 99, 8% du coût des fournitures mondiales.
En pourcentage, la croissance des livraisons d'hélicoptères neufs sur ce segment en 2012-2015 par rapport à 2008-2011 s'élèvera à 18,8 % en termes quantitatifs et à 75,2 % en valeur.
En 2008-2011. la demande moyenne d'hélicoptères anti-sous-marins et de patrouille maritime modernes sur le marché mondial était de 30 appareils par an. Au cours des quatre prochaines années, la demande annuelle passera à 35 unités.
Dans le classement ci-dessous, les pays fournisseurs sont classés selon le nombre de nouveaux hélicoptères PLO livrés et dont la livraison est prévue (selon le portefeuille de commandes actuel) au cours de la période 2008-2015.
Première place dans le classement des fournisseurs de nouveaux hélicoptères anti-sous-marins et de patrouille maritime sur la période 2008-2015. occupée par les États-Unis (155 voitures d'une valeur de 6, 7 milliards de dollars). Les hélicoptères américains PLO sont en demande stable sur les marchés étrangers: en 2008-2011. 65 voitures ont été exportées pour un montant de 2,14 milliards de dollars, le carnet de commandes pour la période 2012-2015. c'est 90 nouveaux hélicoptères d'une valeur de 4,589 milliards de dollars. Compte tenu des appels d'offres internationaux en cours, les États-Unis devraient encore renforcer leur position sur ce segment de marché.
La deuxième place est occupée par l'Allemagne avec le dernier développement de l'industrie européenne de la défense - une version navale de l'hélicoptère NH-90 (38 machines d'une valeur de 1,424 milliard de dollars). En 2008-2011.19 voitures ont été exportées pour un montant de 755, 4 millions de dollars, le carnet de commandes pour la période 2012-2015. c'est 19 nouveaux hélicoptères d'une valeur de 668, 2 millions de dollars. Ces livraisons ont été facturées à l'Allemagne en tant que maître d'œuvre du programme.
La troisième place avec les hélicoptères Ka-28 et Ka-31 est occupée par la Russie (29 appareils d'une valeur de 791 millions de dollars). En 2008-2011. 23 machines ont été exportées pour un montant de 659 millions de dollars, dans la deuxième période le carnet de commandes est actuellement de 6 nouveaux hélicoptères pour un montant de 132 millions de dollars.
La quatrième place avec le seul contrat pour la fourniture d'une version navale de l'hélicoptère Z-9EC au Pakistan est prise par la Chine (6 machines d'une valeur d'environ 60 millions de dollars sur la première période de 4 ans).
La cinquième place avec l'hélicoptère Super Links-300 PLO pour l'Algérie est occupée par la Grande-Bretagne (4 appareils d'une valeur de 280 millions de dollars). La livraison a été achevée en 2010.
Dans la catégorie "appel d'offres" en 2014-2015 il est prévu d'acheter 24 hélicoptères anti-sous-marins pour un montant de 1,39 milliard de dollars, ce qui pourrait considérablement ajuster la position des fournisseurs dans la cote actuelle.
Selon la méthodologie TsAMTO, la catégorie « nouvelle » comprend les livraisons de nouveaux hélicoptères PLO, les programmes sous licence, ainsi que les livraisons d'hélicoptères des forces armées des pays exportateurs, mis à niveau au niveau de machines pratiquement neuves avec une durée de vie prolongée, le prix dont au moment de la livraison représente plus de 50% du coût d'un nouvel hélicoptère du même type pour la même période de temps, mais pas moins de 10 millions de dollars.
Marché mondial des nouveaux hélicoptères de transport lourd en 2008-2015
Au cours des 4 prochaines années (2012-2015), les ventes de nouveaux hélicoptères de transport militaire lourd s'élèveront à 76 unités. d'un montant de 5,62 milliards de dollars en cas de respect des délais de livraison des contrats en cours, des intentions déclarées et des appels d'offres en cours.
Au cours de la précédente période de 4 ans (2008-2011), au moins 13 nouveaux hélicoptères de transport militaire lourd d'une valeur de 642 millions de dollars ont été exportés ou fabriqués sous licence.
Total sur la période 2008-2011. 14 hélicoptères lourds ont été exportés pour un montant de 650 millions de dollars. Dans le même temps, le volume des ventes d'hélicoptères neufs s'élevait à 92,8% du nombre total et à 98,8% du coût des approvisionnements mondiaux.
En pourcentage, la croissance des livraisons d'hélicoptères neufs sur ce segment en 2012-2015 par rapport à 2008-2011 s'élèvera à 484,6% en termes quantitatifs et à 775,7% en valeur.
En 2008-2011. la demande moyenne d'hélicoptères de transport militaires lourds modernes sur le marché mondial était de 3 appareils par an. Au cours des quatre prochaines années, la demande annuelle passera à 19 unités. Il s'agit d'une augmentation sans précédent de l'offre sur ce segment de marché. Dans le classement ci-dessous, les pays fournisseurs sont classés selon le nombre de nouveaux hélicoptères de transport lourd livrés et dont la livraison est prévue (selon le portefeuille de commandes actuel) au cours de la période 2008-2015.
Première place dans le classement des fournisseurs de nouveaux hélicoptères de transport lourd avec différentes versions de CH-47 Chinook sur la période 2008-2015. occupée par les États-Unis (71 voitures d'une valeur de 5 604 milliards de dollars). En 2008-2011. 11 voitures ont été exportées pour un montant de 602 millions de dollars, soit le volume des livraisons sur la période 2012-2015. peut représenter jusqu'à 60 voitures neuves d'une valeur de 5 milliards de dollars.
La deuxième place est occupée par la Russie avec l'hélicoptère Mi-26 (3 appareils d'une valeur de 60 millions de dollars). En 2008-2011. 2 voitures ont été exportées pour un montant de 40 millions de dollars, pour la période 2012-2015. tandis qu'il y a une commande pour un hélicoptère d'une société civile chinoise (dans une version anti-incendie). Il convient de noter que la Russie met en œuvre un certain nombre de programmes avec des clients étrangers pour la réparation et la modernisation du Mi-26, qui ne sont pas inclus dans ce calcul.
Actuellement, un seul appel d'offres est en cours pour l'achat de 15 appareils de cette classe (Indian Air Force), dont les résultats ne sont pas encore résumés.
Selon la méthodologie TsAMTO, la catégorie « nouvelle » comprend les livraisons de nouveaux hélicoptères de transport lourd, les programmes sous licence, ainsi que les livraisons de machines des forces armées des pays exportateurs, mises à niveau au niveau de machines pratiquement neuves avec une durée de vie prolongée, dont le prix au moment de la livraison est supérieur à 50 % du coût d'un hélicoptère neuf du même type pour la même période, mais pas moins de 10 millions de dollars.
Marché mondial des hélicoptères polyvalents neufs en 2008-2015
Au cours des 4 prochaines années (2012-2015), les ventes de nouveaux hélicoptères polyvalents s'élèveront à 1 158 appareils pour une valeur de 24,72 milliards de dollars si les délais de livraison des contrats en cours, les intentions déclarées et les appels d'offres en cours sont respectés.
Au cours de la précédente période de 4 ans (2008-2011), au moins 1 007 nouveaux hélicoptères polyvalents d'une valeur de 15,43 milliards de dollars ont été exportés ou fabriqués sous licence.
Total sur la période 2008-2011. 1225 voitures ont été exportées pour un montant de 15, 96 milliards de dollars. Dans le même temps, le volume des ventes d'hélicoptères polyvalents neufs s'élevait à 82,2 % du nombre total et à 96,7 % du coût des fournitures mondiales.
En pourcentage, la croissance des livraisons d'hélicoptères polyvalents neufs en 2012-2015. par rapport à 2008-2011 s'élèvera à 15 % en termes quantitatifs et à 71, 26 % en valeur.
En 2008-2011. la demande moyenne d'hélicoptères polyvalents modernes sur le marché mondial était de 252 appareils par an. Au cours des quatre prochaines années, la demande annuelle passera à 290 unités.
Ci-dessous, les pays fournisseurs sont classés dans le classement selon le nombre de machines livrées ou prévues pour la livraison sur la période 2008-2015. (à noter que la localisation des pays dans le classement par la valeur des véhicules livrés et commandés sera différente).
Première place dans le classement des fournisseurs d'hélicoptères polyvalents en nombre de machines livrées et commandées pour la période 2008-2015. est occupée par la France (696 voitures pour 7, 974 milliards de dollars). En valeur, la France occupe la deuxième place.
La croissance de la demande d'hélicoptères du consortium européen « Eurocopter » est évidente: en 2008-2011. 331 hélicoptères neufs d'une valeur de 3,25 milliards de dollars ont été exportés, en 2012-2015. le volume des ventes projeté est de 365 voitures pour un montant de 4,719 milliards de dollars.
Compte tenu des tendances récentes de croissance du marché, les constructeurs français dans la deuxième période de 4 ans peuvent augmenter significativement leurs performances suite à la réalisation d'appels d'offres internationaux en cours. Cependant, il est à noter que la France est leader dans la classe des hélicoptères légers, contrairement à la Russie et aux États-Unis qui fournissent principalement des hélicoptères moyens sur ce segment.
La Russie occupe la deuxième place en termes de quantité (492 véhicules d'une valeur de 6,15 milliards de dollars). En termes de valeur, la Russie se classe 4e.
En 2008-2011. 278 voitures ont été exportées pour un montant de 2 792 milliards de dollars, pour la période 2012-2015. le carnet de commandes est à ce jour de 214 hélicoptères neufs pour un montant de 3 362 milliards de dollars. Ce chiffre pour la Russie est loin d'être définitif et d'ici la fin de 2012, il pourrait augmenter.
La troisième place du classement en termes de paramètres quantitatifs est occupée par les États-Unis (355 voitures d'une valeur de 10,2 milliards de dollars). En termes de valeur, les États-Unis se classent au premier rang.
En 2008-2011. 158 véhicules ont été exportés pour un montant de 3 217 milliards de dollars, le carnet de commandes pour la période 2012-2015. soit 197 nouveaux hélicoptères d'une valeur de 6 983 milliards de dollars.
L'Italie occupe la quatrième place en nombre de véhicules livrés et commandés (191 véhicules d'une valeur de 4 254 milliards de dollars). En termes de valeur, l'Italie se classe 5ème.
En 2008-2011. 153 voitures ont été exportées pour un montant de 2,919 milliards de dollars, pour la période 2012-2015. le carnet de commandes actuel est de 38 nouveaux hélicoptères à ce jour.
La cinquième place en termes de paramètres quantitatifs avec le dernier développement européen commun - l'hélicoptère NH-90 - est occupée par l'Allemagne (145 avions d'une valeur de 7,67 milliards de dollars). Les hélicoptères de ce type sont attribués à l'Allemagne en tant que maître d'œuvre du programme. En termes de valeur, l'Allemagne se classe troisième.
En 2008-2011. 71 nouveaux hélicoptères ont été exportés pour un montant de 3 131 milliards de dollars, pour la période 2012-2015. le carnet de commandes est de 74 voitures pour un montant de 4,535 milliards de dollars.
La sixième place avec les hélicoptères Z-9 (une version de l'hélicoptère SA-365 Dauphin produite sous licence française) est prise par la Chine (47 appareils d'une valeur de 503,8 millions de dollars). En 2008-2011. 4 voitures ont été exportées pour un montant de 30 millions de dollars, pour la période 2012-2015. le carnet de commandes est de 43 hélicoptères neufs pour un montant de 473,8 millions de dollars.
La septième place avec la livraison des hélicoptères SA-315B "Lama" et des hélicoptères polyvalents légers "Dhruv", fabriqués sous licence française, est prise par l'Inde (10 appareils d'une valeur de 76,5 millions de dollars).
La huitième place avec l'hélicoptère W-3 "Sokol" (version de l'hélicoptère russe Mi-2) est occupée par la Pologne (10 appareils d'une valeur de 859,8 millions de dollars). Au cours de la première période de 4 ans, 2 hélicoptères ont été exportés pour un montant de 14 millions de dollars, dans la deuxième période le volume de livraisons prévu est de 8 unités. d'un montant de 59,8 millions de dollars.
Dans la catégorie "appel d'offres" en 2014-2015 il est prévu d'acheter 219 hélicoptères de transport militaire polyvalents pour une valeur de 3,252 milliards de dollars, ce qui pourrait apporter des ajustements à la répartition des pays exportateurs dans la cote actuelle.
Selon la méthodologie TsAMTO, la catégorie « nouveau » comprend les livraisons de nouveaux hélicoptères polyvalents à un coût, les programmes sous licence, ainsi que les livraisons d'hélicoptères des forces armées des pays exportateurs, mis à niveau au niveau de machines pratiquement neuves avec un service étendu vie, dont le prix au moment de la livraison est supérieur à 50 % du coût d'un hélicoptère neuf du même type pour la même période, mais pas moins de 3 millions de dollars.
