Après le retrait de l'APS de l'armement des unités de l'armée, il a été utilisé dans les unités des services spéciaux. En 1993, par arrêté du ministère de l'Intérieur, une tentative de modernisation de l'APS a été entreprise. Le pistolet modifié devait remplacer les fusils d'assaut Kalachnikov 5, 45 mm et 7, 62 mm, qui sont dangereux en milieu urbain. Mais, pour un certain nombre de raisons, ce travail s'est arrêté au tout début. A la fin de la même année, le ministère de l'Intérieur conclut un accord avec le Tula TsKIBSOO pour le développement d'un nouveau pistolet automatique chambré pour 5,45 MPT. Le thème confié à l'équipe sous la direction d'Igor Yakovlevich Stechkin, puis le pistolet, s'appelait "Dart".
La faible puissance et le faible effet d'arrêt de la cartouche de 5, 45 mm ont considérablement limité la portée de la nouvelle arme. Déjà en juillet 1995, le pistolet OTs-23 "Dart" devrait être modifié sous la cartouche 9x19 "Parabellum". Le nouveau développement a intéressé le ministère de l'Intérieur et, à la fin de la même année, TsKIBSOO a reçu une commande pour le développement d'un pistolet automatique de 9 mm, mais chambré pour la cartouche domestique 9x18 PM en versions standard et renforcée. En avril 1996, le premier échantillon d'un pistolet automatique de 9 mm a été fabriqué, nommé OTs-ZZ "Pernach", et en juillet 2002, il a été présenté lors d'une exposition internationale à Moscou.
"Pernach" a hérité de "Dart" le schéma original de fonctionnement automatique: pour réduire l'impact du recul sur la précision du tir automatique (avec un schéma d'obturation libre), les deux pistolets ont un canon mobile. Dans l'OTs-ZZ, après le tir, le boulon recule de 70 mm et frappe le canon massif à ressort, avec lequel il continue de se déplacer sur 5 mm supplémentaires. Du fait de l'accrochage par choc de la masse du canon à la masse du verrou, la vitesse de ce dernier est considérablement réduite. En atteignant la position la plus reculée, le canon et la culasse, sous l'influence de leurs ressorts, commencent à avancer. Après 5 mm, le canon s'arrête et le boulon continue de se déplacer et envoie la cartouche suivante du magasin à deux rangées vers la chambre.
En comparaison, les deux pistolets ont un mécanisme de déclenchement à double action. Le fusible inclus verrouille de manière fiable le percuteur, la culasse, le marteau et la gâchette, offrant une sécurité totale lors de la manipulation d'un pistolet chargé, et le fusible peut être activé à la fois lorsque le marteau est relâché ou lorsque la gâchette est armée. Soit dit en passant, le fusible sert également de traducteur d'incendie. Pour tirer des deux mains, les drapeaux de sécurité et le loquet du chargeur sont symétriques. L'indicateur de la présence d'une cartouche dans la chambre est perceptible visuellement et au toucher. Le guidon et le guidon sont équipés d'inserts pour faciliter la visée au crépuscule.
Pour réduire le "toss" lors du tir, "Pernach" dispose d'un compensateur de gaz. Lorsque la balle passe dans l'alésage, les gaz de poudre pénètrent dans la cavité du boîtier obturateur et sont réfléchis vers le haut. Cependant, ce dispositif simple et efficace présente des inconvénients: il a non seulement conduit à l'augmentation de la longueur du pistolet, mais rend également difficile le tir depuis des positions où l'arme est située à proximité du tireur, par exemple, lors du tir depuis le hanche. De plus, lorsqu'un objet, par exemple un étui de cartouche usagé, pénètre dans la cavité du compensateur, un retard se produit.
Mais avec toutes les similitudes externes, "Pernach" est qualitativement différent de "Dart", et pas seulement en calibre. Une cartouche de calibre 9 mm avec un effet d'arrêt plus élevé d'une balle a permis d'abandonner le concept d'accumulation de dégâts en raison d'un triple coup rapide sur la cible. L'OTs-ZZ n'a pas de mécanisme de coupure de rafale à trois coups, et la cadence de tir a été réduite de 1800 à 850 coups par minute. Pour augmenter la stabilité lors du tir, le Pernach plus puissant a reçu une crosse amovible (les OTs-23 n'avaient pas de crosse dans le TTZ), mais en raison de sa courte longueur, une telle crosse ne convient qu'aux nains. Si nécessaire, un désignateur laser et un dispositif silencieux et sans flamme peuvent être installés sur le pistolet.
