Mi-décembre, le Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) publie traditionnellement son dernier grand rapport de l'année. Le 14 décembre, une version mise à jour du classement Top 100 des plus grands fabricants d'armes et d'équipements militaires a été publiée, reflétant l'état du marché en 2014. Des experts suédois ont collecté toutes les données disponibles sur les activités de plusieurs dizaines d'entreprises de l'industrie de la défense dans de nombreux pays et les ont rassemblées dans un classement général. Considérons un nouveau rapport.
Tendances générales
Dans un communiqué de presse qui accompagne traditionnellement la publication de la notation, l'organisme éditeur relève les principales tendances de marché observées au cours de la période sous revue. Cette fois, le SIPRI écrit que l'année 2014 a de nouveau été marquée par une réduction du marché mondial de l'armement, c'est pourquoi de telles tendances persistent pour la quatrième année consécutive. Par rapport à 2013, la baisse est de 1,5 %, ce qui permet de la considérer comme modérée. Les coupes de 2014 ont le plus touché les entreprises d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale. Les organisations d'autres pays, à leur tour, ont augmenté leurs revenus et leur part de marché.
Le SIPRI note que les entreprises des États-Unis continuent de maintenir leur position de leader dans les classements. Les entreprises américaines représentent 54,4% des ventes totales des 100 premières entreprises. Dans le même temps, les ventes aux États-Unis au cours de l'année écoulée ont chuté de 4,1 %. Un taux de déclin similaire avait déjà été observé il y a plusieurs années, en 2012-13. Une seule entreprise américaine affiche une croissance. Lockheed Martin a augmenté sa performance de 3,9% à 37,5 milliards de dollars, grâce à quoi il a une nouvelle fois défendu son droit à la première place. Les analystes du SIPRI estiment que cette situation en haut de la notation va perdurer. Il n'y a pas si longtemps, Lockheed Martin a acquis Sikorsky Aircraft, ce qui ne fera qu'augmenter l'avance sur ses poursuivants.
Le volume total du marché mondial des armes en 2002-2014
En Europe occidentale, seules l'Allemagne (9,4%) et la Suisse (11,2%) ont enregistré une croissance. D'une manière générale, les ventes d'Europe de l'Ouest ont baissé de 7,4 %. Le succès de l'industrie allemande et suisse est lié à la croissance des revenus de ThyssenKrupp (29,5%) et Pilatus Aircraft (24,6%).
Malgré les difficultés économiques, l'industrie de la défense russe continue d'afficher une croissance des revenus. Grâce à cela notamment, le nombre d'entreprises russes dans le Top 100 du SIPRI est passé de 9 à 11. La liste des entreprises russes dans la notation a été reconstituée par la holding High-Precision Complexes et OAO RTI im. Menthes. Certains changements dans la liste des entreprises russes sont liés à des transformations. Ainsi, l'entreprise Sozvezdie a cédé la place à la United Instrument-Making Corporation, organisée en 2014.
La meilleure croissance parmi les entreprises russes a été enregistrée par la société Uralvagonzavod, dont les revenus sur les contrats militaires ont augmenté d'un record de 72,5%. Le groupe de défense aérienne Almaz-Antey affiche également de bons résultats avec une augmentation de 23 % de ses revenus.
Il est à noter que la croissance des revenus de l'industrie de défense russe est associée à une augmentation des dépenses publiques de défense et à l'émergence de nouvelles commandes en provenance de pays tiers. En conséquence, en 2014, leurs ventes ont augmenté de 48,4 % par rapport à 2013. En termes de revenus de ses entreprises membres, la Russie est incontestablement le leader mondial.
Aussi, dans leur communiqué de presse, les spécialistes du SIPRI ont abordé le sujet des ventes ukrainiennes. En liaison avec les événements bien connus, les indicateurs des entreprises ukrainiennes sont en baisse. La société "Ukroboronprom" a perdu 50,2% de ses ventes, c'est pourquoi elle est passée de la 58e à la 90e place. Une autre entreprise ukrainienne, Motor Sich, a abandonné la cote en raison d'une baisse de ses ventes. La raison de ces événements est le conflit armé, la perte du marché russe, ainsi que les problèmes de la monnaie nationale.
En 2013, le SIPRI a ajouté à son classement la catégorie des producteurs émergents, qui vise à suivre la progression des pays qui n'ont pas encore gagné de parts de marché internationales significatives. En 2014, le Brésil, l'Inde, la Turquie et la Corée du Sud ont été inclus dans cette catégorie. L'industrie de la défense de ces pays a gagné en 2014 3,7% du chiffre d'affaires total des 100 premières entreprises, et leur revenu total au cours de cette période a augmenté de 5,1%.
La Turquie a inclus deux sociétés dans la nouvelle notation: Aselsan et Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan a augmenté ses ventes de 5,6%, mais est passé du 66e au 73e. TAI, à son tour, a affiché une augmentation de 15,1% et est entré dans la notation pour la première fois, atteignant la 89e place. Les analystes notent que la Turquie s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis des entreprises étrangères et poursuit également une politique d'exportation agressive. Tous ces facteurs contribuent à la croissance des ventes de diverses sociétés, principalement Aselsan et TAI, qui ont pu entrer dans la nouvelle notation.
Le Top 100 du SIPRI 2014 comprend une douzaine et demie d'entreprises asiatiques (hors chinoises) qui affichent une bonne croissance. En particulier, les organisations sud-coréennes ont augmenté leurs ventes de 10,5%.
Leaders du marché
Le marché international des armes et équipements militaires a longtemps été divisé entre les grands acteurs, c'est pourquoi la partie haute de la notation SIPRI subit rarement des changements majeurs. Ainsi, dans le top dix, une seule ligne a changé. La société française Thales est passée de la 10e à la 12e place, donnant à ses "poursuivants" directs l'opportunité de monter d'une ligne. Après ces changements, les dix premiers dirigeants sont fermés par la société américaine L-3 Communications, et littéralement au seuil des dix premiers se trouve désormais la société russe de défense aérienne Almaz-Antey.
Évolution des niveaux de revenu par pays en 2013-14. La Russie affiche une croissance record
Le leader de la notation, pendant plusieurs années consécutives, est la société américaine Lockheed Martin. Malgré les tendances négatives générales du marché, il a réussi à augmenter les ventes de 35,49 milliards de dollars en 2013 à 37,47 milliards en 2014. Dans le même temps, 82% des revenus sont tombés sur les commandes militaires, et le revenu total s'est élevé à 45,6 milliards.
La deuxième place était à nouveau occupée par Boeing, qui ne s'appuie toutefois pas sur des contrats militaires. Sur les 90,762 milliards de dollars de revenus, les commandes militaires ne représentaient que 31% - 28,3 milliards de dollars. Un an plus tôt, les ventes militaires s'élevaient à 30,7 milliards de dollars. Malgré une baisse notable des revenus des avions militaires, Boeing conserve sa deuxième place dans le classement.
La société britannique BAE Systems ferme le trio de tête avec des ventes militaires de 25,73 milliards de dollars sur 27,395 milliards de dollars de chiffre d'affaires total (94%). Comme Boeing, il a affiché une baisse des ventes, mais l'environnement global du marché n'a pas affecté la place de l'entreprise dans le classement.
La quatrième ligne a de nouveau été prise par les Américains de Raytheon, qui ont encaissé 21,37 milliards de dollars sur des commandes militaires. Dans le même temps, 94% des ventes d'une valeur totale de 22,826 milliards ont porté sur les produits militaires. Au cours de l'année 2014, les revenus de l'entreprise ont chuté: un an plus tôt, ils s'élevaient à 21,95 milliards.
Le top cinq est fermé par la société américaine Northrop Grumman. En 2013-14, ses ventes de produits militaires sont passées de 20,2 milliards de dollars à 19,66 milliards de dollars. Dans le même temps, ces commandes représentaient 82% du chiffre d'affaires total de 23 979 milliards de dollars.
En outre, les dix premiers leaders, selon les estimations du SIPRI, incluent General Dynamics (États-Unis), Airbus Group (Europe), United Technologies Corp. (États-Unis), Finmeccanica (Italie) et L-3 Communications (États-Unis). Leurs revenus provenant de la fourniture de produits militaires allaient de 18,6 (General Dynamics) à 9,81 (L-3 Communications) milliards. Un écart notable entre les différentes entreprises, ainsi que la croissance et la baisse presque simultanées des indicateurs, font que le top dix est presque inchangé.
entreprises russes
Le Top 100 du SIPRI pour 2014 comprend 11 entreprises de défense russes. Dans le même temps, cependant, le rapport contient 19 organisations. Le fait est que la notation "sur le total" contient des données sur certaines usines et entreprises qui font partie de grandes sociétés. Ils ne sont pas des participants à part entière à la notation, mais ils sont néanmoins inclus dans le tableau final avec une note correspondante, et leur localisation est déterminée en fonction des principaux indicateurs financiers. La Russie est cette fois représentée par huit de ces organisations.
L'Almaz-Antey Air Defence Concern a montré les meilleurs résultats en 2014. Les ventes de systèmes de défense aérienne et autres produits militaires avec un volume total de 8,840 milliards de dollars lui ont permis de gagner une position par rapport à 2013 et de prendre la 11e place. La croissance des revenus pour l'année a été de 800 millions. L'année dernière, le chiffre d'affaires total du Concern s'élevait à 9,208 milliards de dollars, dont 96% provenaient de commandes militaires.
La United Aircraft Corporation est passée de la 15e à la 14e ligne avec un revenu annuel de 6,11 milliards de dollars (80% de toutes les ventes de 7,674 milliards de dollars). En 2013, les avionneurs ont livré des produits pour une valeur de 5,53 milliards. Comme Almaz-Antey, UAC a affiché une forte croissance en termes de pourcentage.
UAC est suivi par United Shipbuilding Corporation, qui a réussi à passer de la 17e à la 15e place. Cette hausse a été facilitée par la croissance des revenus des contrats militaires de 5,11 à 5,98 milliards. Les navires de guerre représentaient 82% des commandes et le chiffre d'affaires total pour l'année était de 7 329 milliards de dollars.
Russian Helicopters a grimpé de trois rangs et occupe désormais la 23e place. L'an dernier, il a fourni du matériel militaire pour 3,89 milliards de dollars contre 3,5 milliards en 2013. Les équipements militaires représentaient 90 % des commandes, tandis que les ventes totales s'élevaient à 4,3 milliards de dollars.
Pour la première fois dans la notation SIPRI, il y a la United Instrument-Making Corporation, formée l'année dernière. La production et la vente de produits militaires d'une valeur totale de 3,44 milliards de dollars lui ont permis de repartir de la 24e place. Le chiffre d'affaires total de cette société l'an dernier s'élevait à 4,019 milliards (91% sur des commandes militaires).
La Tactical Missiles Corporation a gagné une dizaine de places, occupant désormais la 34e place au classement. Au cours de l'année, ses revenus militaires sont passés de 2,23 à 2,81 milliards de dollars (95% du revenu total de 2,96 milliards).
La seule organisation russe qui n'a pas réussi à maintenir ou à améliorer sa place dans le classement est la United Engine Corporation, qui est passée de la 36e à la 38e place. La raison de cette baisse pourrait être une baisse des ventes de 120 millions de dollars à 2,6 milliards. Cependant, les moteurs d'avions militaires ne représentent que 61% du chiffre d'affaires total de 4,267 milliards de dollars.
Autre nouveauté dans le classement, représentant la Russie, la holding High-Precision Complexes, qui part de la 39e place. Cette organisation ne traite que des produits militaires et a vendu l'année dernière des produits d'une valeur de 2,35 milliards de dollars.
Sukhoi fait partie de la United Aircraft Corporation, mais est inclus dans la classification « hors compétition ». Un chiffre d'affaires de 2,24 milliards (2,32 milliards de dollars en 2013) le placerait à la 45e place. Des informations intéressantes sur les commandes non militaires sont fournies: selon le SIPRI, la société "Sukhoi" a vendu l'année dernière des produits similaires pour seulement 3 millions de dollars.
Au lieu de "Sukhoi" à la 45ème place se trouve le Concern "Radioelectronic Technologies" avec des ventes au niveau de 2,44 milliards de dollars. L'augmentation des ventes de 1,85 milliard en 2013 a permis à Concern de passer de la 54e à la 45e. Les contrats militaires représentent 82 % des ventes pour un total de 2,731 milliards.
Les analystes suédois ne disposent pas d'informations complètes sur les ventes de la société russe Uralvagonzavod, mais ils ont néanmoins collecté les données disponibles et tiré des conclusions. Selon les estimations du SIPRI, en 2014, cette organisation a vendu des produits militaires pour 1,45 milliard de dollars, soit 510 millions de plus qu'en 2013. Cela a permis à Uralvagonzavod de passer de la 80e à la 61e. Fait intéressant, les commandes militaires ne représentaient que 44% de tous les revenus au niveau de 3,317 milliards de dollars.
Répartition des revenus entre les pays participant au classement
Au classement 2013, l'entreprise Sozvezdie était à la 85e place. En 2014, il est devenu membre de la United Instrument-Making Corporation, c'est pourquoi il n'est plus un participant indépendant à la notation. Néanmoins, grâce à la croissance des ventes militaires de 910 à 1270 millions de dollars (89 % du chiffre d'affaires total de 1,428 milliard), l'entreprise Sozvezdie pourrait prendre la 66e place.
La 68e place pourrait rester à la corporation Irkut, qui fait pourtant partie de l'UAC. Cette organisation a gagné l'an dernier 1,706 milliard de dollars, dont 73% soit 1,24 milliard sont tombés sur du matériel militaire. Par rapport à 2013, il y a une baisse des indicateurs - au cours de cette période, Irkut a gagné 1,37 milliard de dollars sur les commandes militaires.
La 71e place pourrait être occupée par l'Ufa Engine-Building Production Association (UMPO), qui est une subdivision de la United Engine-Building Corporation. L'année dernière, il a gagné 1 170 millions de dollars, 70 millions de plus qu'en 2013. Le chiffre d'affaires total s'élevait à 1,272 milliard de dollars (92% sur des commandes militaires).
L'usine de Sevmash, qui appartient à la United Shipbuilding Corporation, pourrait prendre la 75e place, ayant gagné 1,04 milliard au cours de l'année écoulée. La croissance annuelle des revenus militaires n'était que de 10 millions de dollars. Au total, "Sevmash" a terminé des commandes d'une valeur de 1,339 milliard de dollars - 78% sont tombés sur des contrats militaires.
La ligne ci-dessous pourrait être la société MiG, qui fait partie de l'UAC. En 2013 et 2014, elle a gagné respectivement 950 et 1 020 millions de dollars. De plus, toutes les commandes ne concernaient que du matériel militaire.
La société "Zvezdochka" de l'USC a engrangé l'an dernier 990 millions de dollars sur des contrats militaires, ce qui lui aurait permis de prendre la 80e place.
Admiralty Shipyards a réalisé des commandes pour un volume total de 900 millions (40 millions de plus qu'en 2013). Les navires de guerre ont représenté 95% des revenus totalisant 946 millions. De tels indicateurs permettraient à l'usine de compter sur la 87e place.
Pour la première fois, l'organisation RTI du nom de V. I. Monnaies, engagée dans la production de radioélectronique. En 2013-14, il a amélioré ses revenus de 780 à 840 millions de dollars (45 % de tous les contrats d'une valeur de 1,844 milliard de dollars). Il est à noter qu'en 2013, cette organisation est presque entrée dans le classement, s'arrêtant à la 101e place. Maintenant, elle a gagné une douzaine de positions et est devenue une participante à part entière de la "concurrence".
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Selon le Stockholm Peace Research Institute, les principales tendances du marché international des armes et des équipements militaires restent inchangées. La performance globale du marché est en baisse, certains pays augmentant leurs parts de marché et d'autres diminuant leurs ventes. Dans le même temps, malgré toutes ces tendances, les dix premiers dirigeants restent pratiquement inchangés, tandis que les entreprises de l'industrie de la défense russe affichent généralement une croissance régulière. Une bonne démonstration de cette croissance est l'augmentation du nombre d'entreprises russes de 9 à 11, ainsi que l'entrée de plusieurs organisations « hors compétition ».
Malheureusement, le SIPRI met trop de temps à traiter les données et à dresser un classement des fabricants d'armes. Le rapport n'est publié qu'à la fin de l'année suivant celle considérée. Ainsi, les évolutions du marché cette année, ainsi que les nouveaux indicateurs des entreprises nationales et étrangères seront résumés dans une nouvelle notation et publiés seulement un an plus tard. Néanmoins, avant cela, le SIPRI publiera plusieurs autres rapports sur l'état du marché mondial de l'armement, ce qui signifie qu'au cours de la prochaine année, les experts et le public intéressé ne seront pas laissés sans matière à réflexion.
Communiqué de presse Communiqué de presse:
Texte intégral du rapport:
