2014 tire déjà à sa fin, mais ce n'est que maintenant que les spécialistes du Stockholm Peace Research Institute (SIPRI) ont terminé une analyse des données sur l'état du marché international des armes et des équipements militaires en 2013, qui a abouti à une évaluation des 100 plus grands fabricants d'armes et d'équipements militaires. L'année dernière, il n'y a eu aucun événement susceptible d'avoir un impact important sur l'état du marché. Les principales tendances demeurent, et la liste des 100 plus grands fabricants pour 2013 ne diffère pas considérablement de la cote pour 2012.
Conditions de marché et tendances observées
Les analystes suédois notent que pour la troisième année consécutive, il y a eu une légère baisse des ventes totales. Dans le même temps, le taux de déclin du marché a sensiblement diminué. Si en 2012 la baisse était de 3,9% par rapport à 2011, alors en 2013 ce chiffre est passé à 2%. Au total, les 100 plus grands fabricants d'armes et d'équipements ont vendu des produits d'une valeur de 402 milliards de dollars l'an dernier. Malheureusement, les experts du SIPRI ne prennent pas en compte les indicateurs de l'industrie de défense chinoise dans leurs études, puisque ce pays ne partage pas d'informations pertinentes.
Une image intéressante est observée lorsque l'on considère les changements dans les ventes des entreprises de différentes régions. Ainsi, les ventes de produits militaires américains et canadiens diminuent progressivement. Les organisations russes affichent une croissance stable. L'Europe de l'Ouest affiche une croissance de 20 % grâce au succès de la France et du Royaume-Uni, tandis que les ventes dans les autres pays sont soit stables, soit en baisse. Il est à noter qu'en 2013 la tendance observée en permanence depuis 2005 a trouvé sa poursuite. La part de marché globale des entreprises opérant en dehors de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord ne cesse de croître. L'an dernier, il a atteint 15,5 %.
Dans le communiqué de presse officiel du SIPRI, une attention particulière est accordée au succès des entreprises russes. En effet, certaines organisations nationales ont affiché une forte croissance des ventes. Ainsi, en 2013, la Tactical Missiles Corporation a augmenté ses ventes de 118 % par rapport à 2012. En deuxième position en termes de taux de croissance se trouve l'Almaz-Antey Air Defence Concern, dont les ventes ont augmenté de 34% sur l'année. United Aircraft Corporation ferme le trio de tête avec une croissance de 20 %.
Les analystes suédois pensent que la raison de cette croissance de la production et des ventes est l'augmentation des dépenses de défense menée par les dirigeants russes au cours des dernières années. Ces dépenses entraînent la modernisation des entreprises et l'émergence de nouveaux produits pouvant concurrencer les échantillons étrangers.
Depuis 2011, le volume des ventes militaires des entreprises américaines ne cesse de baisser. Les raisons en sont la nouvelle législation, qui implique une réduction du budget militaire, ainsi que la mise en œuvre du retrait des troupes d'Irak et le retrait prévu d'Afghanistan. Pour cette raison, les ventes totales des entreprises américaines dans le « Top 100 » des fabricants d'armes mondiaux en 2013 ont diminué de 4,5%. De plus, les processus actuels ont conduit à un changement intéressant dans la liste des leaders mondiaux. Ainsi, en 2012, 42 entreprises américaines étaient présentes dans le classement, et en 2013 - seulement 38.
Analysant l'état du marché des armes et équipements l'année dernière, les experts du SIPRI sont arrivés à la conclusion qu'il était nécessaire de créer une nouvelle catégorie de pays, les pays du Sud. Un certain nombre d'entreprises des pays de l'hémisphère sud et de quelques autres régions: Brésil, Inde, Singapour, etc. ont été incluses dans la notation des plus grands fabricants l'année dernière. À cet égard, les analystes suédois introduisent une nouvelle catégorie et espèrent qu'une telle innovation permettra un meilleur suivi du développement de nouveaux acteurs sur le marché.
Jusqu'à présent, les entreprises du Sud global ne représentent que 3,6% des ventes totales des organisations du Top 100, mais certaines d'entre elles affichent déjà une croissance assez remarquable. Par exemple, la société sud-coréenne Aerospace Industries a augmenté ses ventes de 31 % sur l'année. D'autres entreprises des pays du Sud continuent avec confiance leur progression dans la notation. Entre autres choses, cette tendance démontre dans une certaine mesure le déclin actuel des parts de l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale.
Un fait intéressant est qu'avec la réduction actuelle des ventes et de l'ensemble du marché, le top dix du classement en 2013 n'a subi pratiquement aucun changement par rapport à 2012. Les propriétaires des dix premières places ont un si grand écart les uns par rapport aux autres et par rapport aux autres entreprises que les baisses de ventes observées n'ont pratiquement aucun effet sur la table finale.
Les dix meilleurs fournisseurs
La première place du classement 2013 est occupée par la société américaine Lockheed Martin, qui a vendu des produits pour 35,49 milliards de dollars en un an. C'est environ 500 millions de moins qu'en 2012, mais l'entreprise conserve son leadership, disposant d'un sérieux avantage sur ses « poursuivants » les plus proches. Les ventes totales de produits militaires et civils se sont élevées à 45,5 milliards de dollars. Les produits militaires représentaient 78% de tous les revenus.
La deuxième ligne, comme l'année précédente, est occupée par la société américaine Boeing. Au cours de l'année, il a fourni des armes et des équipements pour 30,7 milliards de dollars, améliorant le résultat précédent de 100 millions de dollars. Il est curieux que le chiffre d'affaires total de Boeing s'élevait l'année dernière à 86,62 milliards de dollars, dont seulement 35% provenaient de la production de défense.
La troisième place est à nouveau occupée par le britannique BAE Systems avec un chiffre d'affaires de 26,82 milliards de dollars. Par rapport à 2012, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 5 milliards. Les systèmes d'armes et les équipements militaires représentent 94% des ventes du groupe, qui ont rapporté un total d'environ 28,4 milliards de dollars.
La quatrième place était à nouveau occupée par la société américaine Raytheon, qui a gagné 21,95 milliards de dollars en fournitures militaires. Les ventes de cette société sont en baisse, en 2012 elles s'élevaient à 22,5 milliards de dollars. L'industrie de la défense de Raytheon a représenté 93% de ses 23,7 milliards de dollars de revenus pour l'année.
La société américaine Northrop Grumman, au chiffre d'affaires militaire de 20,2 milliards de dollars, est arrivée à la cinquième place, progressant d'une ligne, en 2013. Sur l'année, ces revenus ont augmenté de 800 millions. L'année dernière, le chiffre d'affaires total de Northrop-Grumman s'élevait à 24,66 milliards de dollars, dont 82% provenaient d'armes et d'équipements militaires.
Les Américains de General Dynamics ont chuté à la sixième place, ne gagnant que 18,66 milliards de dollars en 2013 contre 20,94 milliards de dollars reçus un an plus tôt. Dans le même temps, les produits militaires fournissent à l'entreprise 60% des revenus de l'entreprise, le chiffre d'affaires total de l'année dernière était de 31,22 milliards de dollars.
A la septième place se trouve à nouveau le groupe européen EADS. En 2013, ses ventes militaires ont atteint 15,74 milliards de dollars, en hausse de 340 millions de dollars par rapport aux ventes de 2012. Les revenus totaux de la société EADS ont atteint l'an dernier 78,7 milliards de dollars, les produits militaires ne représentant que 20 % du chiffre d'affaires.
La huitième place est occupée par la société américaine United Technologies (UTC), qui a gagné une ligne sur l'année. Ses revenus provenant de la vente d'armes et d'équipements s'élevaient à 11,9 milliards de dollars. Il est à noter que le chiffre d'affaires d'UTC a diminué de 220 millions par rapport à 2012, mais l'entreprise a tout de même réussi à remonter d'une place dans le classement. Les commandes de défense représentent 19% des ventes UTC. Chiffre d'affaires total de l'année dernière - 62,62 milliards de dollars.
La société italienne Finmeccanica, qui occupait auparavant la huitième position, est retombée à la neuvième place. L'année dernière, elle a gagné 10,56 milliards de dollars sur des commandes militaires. A titre de comparaison, le chiffre d'affaires pour 2012 a atteint 12,53 milliards de dollars. Les contrats militaires ont donné à l'entreprise environ la moitié de ses 21,29 milliards de dollars de revenus.
L'entreprise française Thales a clôturé l'an dernier le top dix des plus grands fabricants d'armes et d'équipements, progressant d'une ligne. En 2012, elle a gagné 8,88 milliards de dollars sur les produits militaires, et en 2013 a augmenté ce chiffre à 10,37 milliards de dollars. Cela représente 55% du chiffre d'affaires total de l'entreprise de 18,85 milliards de dollars.
entreprises russes
Selon les experts du SIPRI, le marchand d'armes russe le plus titré en 2013 était la société de défense aérienne Almaz-Antey. Au cours de l'année, cette organisation a augmenté ses revenus de production militaire de 34 %, passant de 5,81 $ à 8,3 milliards de dollars. Cela a permis à l'inquiétude de passer de la 14e place (2012) à la 12e. Au total, l'année dernière, Almaz-Antey a gagné 8,54 milliards. 94% des revenus proviennent de produits militaires.
La United Aircraft Corporation est passée de la 18e à la 15e place, vendant des avions et des hélicoptères militaires pour une valeur de 5,53 milliards de dollars en un an. Un an plus tôt, ce chiffre était de 4,44 milliards. Les commandes militaires représentaient 80% des revenus de la Société, qui ont gagné un total de 6, 93 milliards.
La 17e ligne, passée de la 19e, a été prise par la Russian United Shipbuilding Corporation avec un revenu annuel de 5,12 milliards de dollars. En 2012, la Société a terminé des commandes militaires totalisant 4,15 milliards de dollars. Comme dans le cas de l'UAC, la part des commandes militaires s'élevait à 80% du revenu total de l'USC pour un montant de 6,37 milliards de dollars.
La 25e place est revenue à la Russian Helicopters Corporation, qui a progressé d'une ligne. L'année dernière, cette organisation a gagné 3,5 milliards de dollars, soit 20 millions de moins qu'en 2012. Sur les ordres militaires, la société a gagné 80% de tous les revenus. Au total, Russian Helicopters a gagné 4,34 milliards en 2013.
La United Engine Corporation avec un revenu de 2,72 milliards de dollars a gagné six positions à la fois, à la 36e place. Par rapport à 2012, la croissance était de 260 millions. Le chiffre d'affaires total de la Société l'an dernier s'élevait à 4,99 milliards de dollars, et les commandes militaires n'ont fourni que 55 % de ce montant.
Il est à noter que certaines organisations sont présentes dans le tableau croisé dynamique, mais n'y ont pas leur place. Les compilateurs du Top 100 du SIPRI utilisent cette approche pour les entreprises qui ont leur propre production, mais qui sont des divisions structurelles d'autres organisations. Ainsi, la société « Sukhoi » avec un revenu de 2,18 milliards de dollars pourrait prendre la 48e place. En 2012, les revenus de cette organisation étaient de 130 millions de plus. Les avions militaires fournissent 78% des revenus. Chiffre d'affaires total - 2,81 milliards de dollars.
À la 53e ligne de la liste se trouve le Concern "Radioelectronic Technologies" (KRET), qui a encaissé 1,85 milliard de dollars de commandes militaires en 2013. En 2012, ce chiffre était de 1,38 milliard, avec lequel KRET a pris la 60e place. Le revenu total de la préoccupation pour l'année est de 2,47 milliards, la part des commandes de défense est de 76%.
Irkut corporation est hors de la cote, qui pourrait prendre la 61e place grâce à un chiffre d'affaires de 1,32 milliard. Sur l'année, le volume des commandes militaires a augmenté de 230 millions. La plupart des revenus de la société, 73 %, proviennent de la construction d'avions de combat. Au total, en 2013, Irkut a gagné 1,81 milliard.
La société de construction de moteurs UMPO, qui fait partie de la United Aircraft Corporation, fait également partie de la notation (au niveau de la 67e place), avec un revenu de 1,1 milliard de dollars. Un an plus tôt, la société a vendu pour 760 millions de produits. 93% des revenus de l'année dernière provenaient de commandes militaires. Chiffre d'affaires total en 2013 - 1,18 milliard.
La 72e place aurait pu rester avec le chantier naval Sevmash, qui appartient à l'USC. L'année dernière, cette usine a gagné 1,03 milliard de dollars, soit 140 millions de moins qu'en 2012. Les arrêtés du ministère de la Défense attribuent à Sevmash les trois quarts du chiffre d'affaires total de 1,37 milliard.
De la 96e à la 78e place s'élève le Radio Engineering Institute. L'académicien A. L. Mints (RTI), qui a gagné 850 millions de dollars l'an dernier, soit 150 millions de plus qu'en 2012. Le revenu total de RTI l'année dernière est de 1005 millions, 95% de cet argent tombe sur les commandes de l'armée.
La société Uralvagonzavod a chuté à la 24e position, à la 86e position. Selon les experts du SIPRI (il n'y a pas de données exactes sur UVZ), les revenus de la société en 2013 s'élevaient à 870 millions. En 2012, l'entreprise a gagné 1,22 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires total d'Uralvagonzavod l'année dernière s'élevait à 2,9 milliards de dollars. Les produits militaires ne fournissent que 30 % de cet argent.
Le groupe Sozvezdie est entré dans le Top 100, passant de 109 à 89. Il n'y a pas de données exactes sur le travail de cette entreprise, mais, selon les estimations de spécialistes suédois, le revenu en 2013 a atteint 860 millions de dollars et était de 210 millions de plus que le revenu de 2012. Les trois quarts des ventes de Sozvezdiya concernent des produits militaires. Le chiffre d'affaires total pour l'année est de 1,14 milliard.
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Comme vous pouvez le constater, les premières places du classement des plus grands fabricants d'armes et d'équipements militaires restent presque inchangées et les principaux mouvements le long des lignes se produisent dans les parties médiane et inférieure de la liste. Les entreprises de défense russes, à quelques exceptions près, affichent une croissance régulière, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas dépassé la 12e place. Néanmoins, compte tenu de l'évolution de la situation de l'industrie de la défense en Amérique du Nord et en Europe occidentale, les constructeurs russes sont tout à fait capables de monter dans la liste au cours des prochaines années. En outre, certaines entreprises nationales ont pu passer du deuxième cent fabricants au premier, repoussant les concurrents étrangers. En conséquence, comme l'ont noté les analystes du SIPRI, la performance globale des 100 entreprises du Top 100 est en baisse depuis plusieurs années déjà, tandis que les revenus des entreprises de défense russes, au contraire, augmentent.
Nous verrons à quoi ressemblait le marché international des armes et des équipements militaires l'année prochaine. Au printemps, le Stockholm Peace Research Institute doit publier les premiers rapports décrivant la situation du marché à la fin de 2014.
