Au cours de l'année écoulée, les leaders de l'industrie de la défense de l'Oural ont sensiblement augmenté leurs volumes de production. Mais si les perspectives d'augmentation du volume d'approvisionnement des fabricants de composants aéronautiques sont évidentes, alors les fabricants d'équipements au sol peuvent s'attendre dans un avenir très proche à une diminution du volume des produits militaires.
L'industrie de la défense de la Fédération de Russie a commencé activement à sortir de la crise financière: l'analyse des 20 plus grandes entreprises russes de l'industrie de la défense en termes de chiffre d'affaires en 2010, qui a été compilée par le Centre d'analyse des stratégies et des technologies (CAST), montre une dynamique positive. Parmi les entreprises de l'Oural, quatre entreprises figuraient sur la liste: Ufa Engine-Building PO (UMPO), qui fait partie de la United Engine-Building Corporation, occupe la troisième place; NPK Uralvagonzavod (UVZ) - sixième, groupe Motovilikhinskiye Zavody - 14e, Kurganmashzavod - 15e. L'usine de machines optiques de l'Oural (UOMZ) est située tout près de la liste: les produits militaires de cette usine jouent un rôle clé. Selon les résultats de 2009, l'usine était à la fin du top vingt du classement, mais le bénéfice de 2010 n'était toujours pas suffisant pour rester dans le top vingt (le classement comprenait des entreprises qui n'avaient pas divulgué auparavant d'informations sur elles-mêmes).
La dynamique positive peut sembler inspirer un certain optimisme. L'augmentation des volumes de production, contrairement à l'année de crise 2009, est illustrée par des entreprises de toutes directions: à la fois fournisseurs de complexes pour l'armement naval et l'aviation, et fabricants de véhicules blindés légers et lourds. La croissance des bénéfices des exportations est également devenue évidente (cela indique très probablement que l'ordre national de défense de l'État a diminué). Mais comme le montre l'analyse des données des contrats déjà réalisés, conclus et prévus, elle indique que pour les exportateurs d'équipements pour les forces terrestres, 2010-2011 a toutes les chances d'être la dernière recrudescence avant un déclin prolongé. Mais pour les entreprises qui travaillent pour l'Air Force, les perspectives ne sont pas si sombres. Tout ne fait que prendre de l'ampleur avec eux.
Les positions des fabricants ouraliens de composants et de complexes pour équipements marins et aéronautiques sont assez stables. Bien que les bénéfices des ventes de produits de l'UMPO et de l'UOMZ aient augmenté, dans le même temps, le bénéfice net de la première a presque quadruplé, le second a plus que doublé.
Le principal profit de l'UMPO provenait de l'exportation d'armes. Les trois quarts des contrats ont été conclus pour la production de 108 moteurs pour l'AL-31 de diverses modifications. Et aussi des contrats pour la maintenance des équipements ont été signés avec les forces aériennes du Vietnam, de l'Inde, de la Corée du Sud, de l'Algérie et de la Chine. De plus, les contrats ont été conclus à la fois directement et par l'intermédiaire de Rosoboronexport et des avionneurs russes. Par exemple, 30 chasseurs de la famille Su-27/30 équipés de 60 moteurs AL-31F ont été exportés de Russie pour la seule aviation indienne, chacun pour un coût approximatif d'environ 3 millions de dollars. L'approvisionnement du marché russe a également augmenté: le bénéfice de la commande de défense interne de l'État a augmenté en 2010 de 911 millions de roubles.
UOMZ a également augmenté ses volumes de production. Principalement en raison de la croissance des ventes de produits spéciaux (de 10% à 3 milliards de roubles). Cette croissance est principalement due à une augmentation du volume des produits aéronautiques (64 %): les systèmes de visée et les stations de localisation optique ont été exportés soit via la holding Sukhoi, soit via le NPK d'Irkut. Sur le marché russe, un événement important pour le constructeur a été le transfert de quatre hélicoptères de combat Ka-52 avec optique Ural à l'armée de l'air russe.
Sans aucun doute, au cours des deux prochaines années, les performances financières de l'UMPO et de l'UOMZ se stabiliseront. À savoir, le portefeuille d'applications UOMZ pour quatre ans au début de 2011 s'élevait à environ 16 milliards de roubles. Cette année, il est prévu de livrer 16 chasseurs Su-30MKI à l'Algérie (1 milliard de dollars). Jusqu'en 2012, il est prévu de remplir le contrat de fourniture de 12 chasseurs Su-30MK2 au Vietnam (1,3 milliard de dollars). Il faut également tenir compte du fait que Rosoboronexport participe aux négociations sur la fourniture d'un lot d'hélicoptères Ka-52 et Mi-28 avec le Brésil. Cette information a été fournie par Anatoly Isaikin, directeur général de Rosoboronexport. Le seul facteur négatif pour ces deux sociétés a été l'introduction d'un embargo sur la coopération militaro-technique avec la Libye début 2011: il était prévu de produire 12 à 15 chasseurs Su-35 pour ce pays. L'usine de l'Oural était censée fournir un système de visée pour chaque chasseur (chacun coûtant 1 million de dollars), UMPO - 2 moteurs AL-31.
La perte de marchés en Libye pour ces entreprises de l'Oural ne sera pas un phénomène critique: en 2011, le marché des grosses commandes domestiques deviendra plus actif. Sur la base des estimations du ministère de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, en raison de la conclusion d'un contrat entre le gouvernement russe et Sukhoi, la part de la commande de défense de l'État à l'UMPO passera à 40 %, y compris les produits pour le nouveau Chasseur Su-35. D'ici 2015, l'armée de l'air russe devra fournir 48 de ces appareils. Cela signifie que l'UMPO fabriquera pour eux 96 "produits 117S" - AL-31F amélioré.
Il faut également tenir compte du fait que d'ici 2015, l'UMPO prévoit d'augmenter la production d'une plus grande part de composants pour les moteurs d'hélicoptères TV-3-117, ainsi que la dernière version de VK-2500, qui sont installés sur Mi24 / 28 et Ka-50/52. Selon les participants au projet, d'ici 2016, la demande de VK-2500 sera de 2,5 mille unités. Le coût de chacun est de 210 mille euros.
Sergey Maksin, directeur général de PA UOMZ, prévoit en 2011 d'augmenter les volumes de production de 2,5 fois dans le secteur de l'aviation. Cette augmentation est principalement liée au démarrage de la production en série des derniers hélicoptères de combat Ka-52 (Progress) et Mi-28N (Rostvertol) pour l'armée russe. En outre, UOMZ a testé avec succès des systèmes d'observation et de surveillance pour les navires de guerre. Aujourd'hui, l'entreprise dispose d'une gamme complète de systèmes optiques pour diverses applications. Grâce à cela, dans le cadre du SDO, des contrats à moyen terme ont été signés pour la fourniture de systèmes optoélectroniques pour les navires de guerre et navires auxiliaires mis en service, les bateaux anti-sabotage avec mise en service jusqu'en 2013.
La croissance de la dynamique positive de la rentabilité des entreprises du complexe industriel de défense de l'Oural pourrait inspirer un certain optimisme. Mais l'analyse montre qu'il s'agit d'un phénomène temporaire.
Et comment évolue la situation sur le terrain ? NPK Uralvagonzavod est sorti de pertes en 2009, mais principalement en raison de la croissance multiple des ventes en 2010 de wagons dans le cadre de contrats entre les chemins de fer russes et des clients privés. Les revenus dans le domaine militaire provenant de la vente de produits ont légèrement diminué: de 25, 3 à 22 milliards de roubles. En 2010, les 20 derniers réservoirs T-90S et environ 160 kits d'assemblage de l'usine d'Avadi ont quitté l'usine en Inde. Le contrat était estimé à 1,237 milliard de dollars pour 223 ensembles de véhicules et 124 chars. En 2010, l'armée russe a également amélioré 200 chars T-72B aux paramètres du T-72BA et acheté 63 nouveaux chars T-90A.
À l'avenir, apparemment, UVZ continuera à se concentrer sur les produits civils sur le marché intérieur, car la société n'a pas de commandes spécifiques dans le domaine des grandes fournitures militaires pour 2011. En fait, il ne reste que trois commandes. Le premier est la modernisation et la réparation d'un millier de chars T-72 aux performances du char T-72M1M pour un coût total de 500 millions de dollars. Cet accord a été conclu en 2007 avec la Syrie et touche déjà à sa fin. Le deuxième contrat fait référence à un accord avec l'Inde pour 2011-2012, mais uniquement dans le cadre de la fourniture de composants pour la production de chars T-90, principalement des moteurs de ChTZ-Uraltrak d'une valeur de 77 millions de dollars. L'entreprise fait partie de NPK UVZ. Le troisième accord a été récemment annoncé par Interfax. Selon cette publication, dix véhicules de combat de soutien de chars (BMPT) seront livrés au Kazakhstan d'ici la fin 2011. C'est le dernier développement d'UVZ. Le ministère russe de la Défense n'a pas encore l'intention de l'acheter. Apparemment, la mise en œuvre du projet compensera en partie la fin des grands contrats de réservoirs d'exportation.
On sait qu'en ce qui concerne les fournitures nationales d'ici la fin de 2011, les dirigeants de la Fédération de Russie ont l'intention de dépenser 12 milliards de roubles pour le réarmement. De plus, ces fonds ne seront pas dépensés pour l'achat du char T-90S, mais pour l'amélioration et la révision du T-72 obsolète. L'armée estime que la mise à niveau du T-72 obsolète au niveau T-90 sera trois fois moins chère que l'achat d'un nouveau. Le ministère de la Défense, à son tour, a indiqué que l'armée s'attend à ce qu'Uralvagonzavod fournisse un char fondamentalement nouveau appelé Armata dans deux ans.
Le plus grand fabricant de systèmes de fusées à lancement multiple de roquettes et d'artillerie en Russie, le groupe d'entreprises Motovilikhinskiye Zavody à Perm, a l'intention de développer et de fabriquer des armes dans le cadre de commandes gouvernementales et de contrats d'exportation, et considère cela comme l'un des domaines clés de leurs activités. Ainsi, sur la base des résultats de 2011, Motovilikha prévoyait de plus que doubler son chiffre d'affaires consolidé par rapport à 2010. Et à l'avenir, d'ici 2015, la société a l'intention d'augmenter l'ordre de défense interne de l'État et d'atteindre le niveau de l'époque de l'URSS, en augmentant la rentabilité de sa production d'armes à 60%. Dans les quatre prochaines années, c'est précisément pourquoi ils entendent procéder à une reconstruction complète de la production ici. Pour commencer le développement et la production de systèmes d'artillerie de calibre 100 mm et 152 mm (pour le moment, la production de 120 et 122 mm a été établie). En 2010, la société a également développé une version allégée du Smerch MLRS. Le poids du système a été réduit de 43,7 (le poids de la version de base) à 25 tonnes.
En 2011, le ministère russe de la Défense a en fait doublé le volume des commandes de défense de l'État pour Motovilikha. Selon des données non officielles, le coût des produits spéciaux dont la livraison est prévue est estimé à 2 milliards de roubles. Konstantin Makienko, spécialiste au Centre d'analyse des stratégies et des technologies, estime que la croissance des volumes de SDO est principalement associée à la modernisation et à la livraison du MLRS: « que le ministère de la Défense entend acquérir cette année.
La montée en puissance de l'ordre de défense de l'État est, bien entendu, un phénomène positif. Cependant, le bénéfice sur elle chevauchera-t-il les revenus des livraisons à l'exportation? Jusque-là, la part des exportations était de 40 %. Sur la base des données des rapports des dernières années, c'est lui qui détient le principal bénéfice de Motovilikha. En 2009-2010, l'usine a exporté des systèmes de fusées à lancement multiple Smerch vers le Turkménistan et l'Inde. Parallèlement, un contrat a été signé pour l'exportation de six MLRS vers le Turkménistan. Mais déjà tout au long de 2011, il n'y a pas de données sur les nouvelles livraisons à l'exportation.
Selon les experts, la pire situation est à Kurganmashzavod (KMZ). En 2010, la hausse des profits de 3, 2 à 5, 6 milliards de roubles dans la sphère militaire ici est due à de gros contrats d'exportation (l'usine a fourni du BMP-3 au Turkménistan, à l'Indonésie, au Koweït et à la Libye) et au cours des 12 dernières années, un grand ordre de défense de l'État. Il y a eu une augmentation significative de la taille de la commande de défense de l'État (de 56%) grâce aux fournitures à l'exportation contre la dette de l'État de l'ex-URSS et le prêt d'État de la Fédération de Russie, ainsi qu'une commande importante pour la fourniture de BMP -3 à l'armée russe. Le volume d'approvisionnement du marché intérieur en produits militaires a augmenté de 44%. Avec des volumes supplémentaires de demandes pour le ministère de la Défense de la Russie et dans le cadre d'accords avec des pays étrangers, il a été possible d'assurer pleinement la charge de travail de l'entreprise en 2010, et également partiellement en 2011. Mais déjà à l'avenir, KMZ a toutes les chances de perdre tous les marchés de vente et de rester sans profit. En fin de compte, en 2010, l'entreprise n'a pas honoré ses contrats de fourniture d'équipements militaires commandés. Le département du département des équipements de l'armée du groupe de construction de machines et industriel de l'entreprise "Tractor Plants" (qui comprend KMZ) a donné l'explication suivante: le carnet de commandes pour 2010 pour BMP-3 était de 314 unités (75% de capacité), c'est vraiment une demande sans précédent depuis le début de la production en 1997. Mais les fournisseurs de composants ont laissé tomber: Barnaultransmash ne pouvait en aucun cas augmenter l'offre de moteurs - au lieu de 314 unités de production, il n'en a fourni que 200. Ce n'est qu'au début de 2011 que Motovilikha a maîtrisé la production de canons de 100 mm. En conséquence, la mise en œuvre de l'ordonnance de défense de l'État a également été décalée de six mois. S'en est suivi un retard dans l'exécution du contrat de fourniture en 2011 de 10 véhicules BMD-4M et de 10 véhicules blindés de transport de troupes unifiés "Shell" basés sur le BMD-4M pour les Forces aéroportées. Selon le rapport du commandant des forces aéroportées, le lieutenant-général Vladimir Shamanov, l'usine de construction de machines de Kurgan n'a pas garanti qu'elle serait en mesure de les produire. En conséquence, Igor Barinov, vice-président du Comité de défense de la Douma d'État, a déclaré au milieu de l'été qu'ils n'achèteraient plus de véhicules de combat aéroportés et d'infanterie à Kurganmashzavod. Parmi les nouvelles applications, KMZ n'a que la modernisation de 135 BMP-3, qui sont en service aux Émirats arabes unis depuis 1991 (la valeur du contrat est de 74 millions de dollars). Aucune échéance n'a été fixée, mais une chose est sûre, le processus de modernisation se déroulera en plusieurs étapes. L'usine mécanique de Kovrov indique qu'à la fin de 2010, des projets de plusieurs grands accords d'exportation ont été préparés, dont la mise en œuvre est prévue de 2011 à 2013. Si ces accords sont signés, une bonne perspective de charge de travail stable de l'entreprise est possible. Cependant, ce n'est pas encore tout à fait clair.
Perspectives possibles. Les experts de Rosoboronexport soutiennent que les conflits au Moyen-Orient n'ont pas empêché l'exportation de produits militaires russes. Selon lui, au premier semestre, la part des armes pour les forces terrestres s'élevait à 31% des exportations totales (la part des produits aéronautiques - 38%, la défense aérienne - 18%). Bien qu'auparavant, la part des livraisons d'armes pour les forces terrestres ne dépassait pas 20 % par an. Ainsi, toutes les révolutions du Moyen-Orient ont contribué à l'augmentation de l'offre.
Et pourtant, d'après les résultats des contrats déjà conclus, il s'ensuit que seuls les fabricants de composants pour la marine et l'aviation ont toutes les chances de pouvoir compter sur des commandes permanentes. Pourquoi? La réponse se trouve à la surface. L'une des principales preuves en est qu'ils sont prêts à fournir au marché les derniers modèles d'équipements militaires. Le moteur UMPO 117S en est un exemple. Mais le char Armata doté des dernières caractéristiques tactiques et techniques d'UVZ promet aux militaires depuis près de 10 ans.
