La représentation des entreprises russes augmente dans le classement du Stockholm Peace Research Institute
L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a publié des données sur les 100 plus grandes entreprises de fabrication d'armes. Leurs ventes combinées ont totalisé 401 milliards de dollars, en baisse de 1,5% par rapport à 2013. Cependant, malgré la baisse des ventes au cours des quatre dernières années, les ventes totales des 100 premières entreprises du SIPRI en 2014 sont supérieures de 43 % à celles du Top 100 du SIPRI en 2002.
En 2014, des entreprises d'Europe occidentale et des États-Unis ont continué de dominer le marché international de l'armement. Leur chiffre d'affaires total était de 80,3% pour la période spécifiée (322 milliards de dollars). Par rapport à 2013, ce chiffre a diminué de 3,2 %. Le nombre d'entreprises de défense américaines et d'Europe occidentale dans le Top 100 du SIPRI a également diminué, passant de 67 en 2013 à 64 en 2014. Une grande partie des coupes concerne l'Europe occidentale (représentant 26% du chiffre d'affaires total des entreprises du Top 100 soit 104,26 milliards de dollars), dont les revenus totaux des ventes d'armes ont chuté de 7,4%. Ces indicateurs reflètent les difficultés économiques de la région. Sur les neuf pays d'Europe de l'Ouest dont les entreprises sont entrées dans le Top 100 du SIPRI, seules l'Allemagne (+9,4%) et la Suisse (+11,3%) sont en croissance.
Les États-Unis sont le plus grand nombre d'entreprises dans le classement: le Top 100 en 2014 comprenait 38 entreprises, dont le chiffre d'affaires total était de 54,4% (218,14 milliards de dollars).
Malgré la détérioration des conditions financières et économiques, la Russie a renforcé sa présence dans le Top 100, qui comprenait déjà 11 entreprises de défense en 2014 (en 2013 il y en avait neuf), tandis que trois entreprises n'étaient pas présentes dans le classement de l'année précédente. La part totale des entreprises de défense russes par rapport à 2013 est passée de 7,6 à 10,2 pour cent et s'élevait à 42,5 milliards de dollars.
Les autres pays - fabricants d'armes, traditionnellement représentés dans le Top 100: Australie, Israël, Japon, Pologne, Singapour, Ukraine, cumulent 6% des revenus du marché de la défense en 2014 (24,06 milliards de dollars). Et seules les entreprises ukrainiennes ont affiché une baisse significative de leurs bénéfices en termes réels par rapport à 2013 (-37, 4%).
Les fabricants des pays récemment entrés dans le Top 100, en particulier le Brésil, l'Inde, la République de Corée et la Turquie, représentaient 3,7% du chiffre d'affaires total (12,3 milliards de dollars) dans le classement 2014. Les états listés sont représentés dans la liste par 12 marques.
Les dix plus grandes entreprises de défense du Top 100 sont situées aux États-Unis et en Europe occidentale. Leur chiffre d'affaires total est de 49,6% (198,89 milliards de dollars). En 2013, cette part atteignait 50 %. Selon les experts du SIPRI, ces entreprises continueront de dominer le Top 100 dans un avenir prévisible. Cependant, depuis la crise de 2008, leur part a légèrement diminué car les entreprises d'autres pays, comme la Russie, bénéficient d'importants investissements publics nationaux.
Russie
Le Top 100 du SIPRI pour 2014 comprenait 11 entreprises russes, dont huit étaient présentes dans le classement 2013. Leur chiffre d'affaires total a augmenté de 48,4 % par rapport au chiffre précédent. Selon les experts du SIPRI, l'augmentation des dépenses de défense de la Russie et le succès de ses armes sur le marché international sont devenus les principaux facteurs de croissance. Pour la première fois, la notation de l'institut incluait « complexes de haute précision », « RTI-Systems » et United Instrument-Making Corporation. Auparavant, les experts du SIPRI ne disposaient pas de statistiques financières sur les activités de la holding High Precision Complexes, mais, selon eux, cette société aurait pu figurer dans le Top 100 les années précédentes.
La VKO Almaz-Antey Concern est restée la plus grande entreprise de l'industrie de la défense russe. Selon le rapport publié, les revenus de la société provenant de la vente de produits militaires (MPN) se sont élevés à 8,84 milliards de dollars, soit une augmentation de 800 millions de dollars par rapport à 2013. L'indicateur des recettes totales a atteint 9,208 milliards de dollars (la part de l'impôt sur le revenu des particuliers est de 96%). Dans le classement des 100 plus grandes entreprises de défense au monde, l'entreprise occupe la 11e place, progressant d'une position. Les chiffres de profit d'Almaz-Antey ne figurent pas dans le Top 100 du SIPRI. Le nombre d'employés de la préoccupation en 2014 - 98 100 personnes.
La United Aircraft Corporation (UAC) a été classée 14e sur la liste. Son produit de la vente de députés s'est élevé à 6, 11 milliards de dollars (80% du chiffre d'affaires total), total - 7, 674 milliards de dollars, bénéfice net - 219 millions de dollars. Le nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise en 2014 n'est pas précisé. Dans le Top 100 des plus grandes entreprises de défense au monde en 2013, UAC était classée 15e.
La United Shipbuilding Corporation (USC) s'est hissée à la 15e place. Son produit de la vente de députés s'élevait à 5,88 milliards de dollars (82% du chiffre d'affaires total), un chiffre d'affaires total - 7,329 milliards de dollars, un bénéfice net - 305 millions de dollars. Par rapport à 2013, le bénéfice d'USC provenant des ventes d'équipements militaires a augmenté de 870 millions de dollars. Le nombre de personnes qui ont travaillé dans la société en 2014 - 287 000 personnes. Dans le Top 100 des plus grandes entreprises de défense au monde l'année dernière, USC était à la 17e place.
En 2014, au niveau des principaux indicateurs financiers, USC a dépassé le constructeur naval français DCNS, qui a pris la 20e position de l'actuel Top 100 avec un indicateur de produit de cession PVN de 3,92 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires total de DCNS pour l'année écoulée a été évalué à 4,066 milliards de dollars.
La holding Russian Helicopters (qui fait partie de la société d'État Rostec) a devancé le plus grand constructeur américain d'hélicoptères Sikorsky Aircraft en termes d'indicateurs financiers pour l'approvisionnement en produits de défense. Selon le SIPRI, le produit de la vente des députés s'élève à 3,89 milliards de dollars (90% du chiffre d'affaires total), tandis que celui de Sikorsky - 3,88 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires total de la société russe a atteint 4,3 milliards de dollars, le bénéfice - 539 millions de dollars. Par rapport à 2013, le bénéfice de Russian Helicopters provenant des ventes d'équipements militaires a augmenté de 390 millions de dollars. Le nombre d'employés en 2014 est de 42 mille personnes. Dans le Top 100 des plus grandes entreprises de défense au monde en 2013, Russian Helicopters occupait la 26e place.
La United Instrument Making Corporation (OPK, filiale de Rostec) figure pour la première fois dans le classement des 100 plus grandes entreprises de défense au monde. Dans le classement Top 100 pour 2014, le complexe militaro-industriel a pris la 24e place. Les revenus de la société provenant de la vente de députés se sont élevés à 3,44 milliards de dollars (91% des revenus totaux), les revenus totaux - 4,019 milliards. Le SIPRI ne fournit pas d'informations sur les bénéfices de l'entreprise. Le nombre d'employés de l'industrie de la défense en 2014 était de 40 000 personnes.
La Tactical Missile Armaments Corporation (KTRV) a pris la 34e position dans le classement des 100 plus grandes entreprises de défense en 2014, en hausse de 12 positions par rapport à 2013. Selon le SIPRI, les revenus de KTRV provenant de la vente de députés se sont élevés à 2,81 milliards de dollars (95% des revenus totaux), les revenus totaux - 2,96 milliards. Par rapport à 2013, le chiffre d'affaires des ventes d'équipements militaires a augmenté de 580 millions de dollars. L'Institut de Stockholm ne fournit pas d'indicateurs du bénéfice net de la société pour 2014. Le nombre d'employés de KTRV en 2014 n'est pas non plus précisé.
En termes d'indicateurs financiers, KTRV se rapproche progressivement de la préoccupation européenne - le fabricant d'armes de missiles MBDA, dont les revenus issus de la vente d'équipements militaires en 2014 s'élevaient à 3,18 milliards de dollars. Selon le Top 100 SIPRI pour 2013, la différence de chiffre d'affaires de MBDA et KTRV provenant de la fourniture d'équipements militaires était de 1,49 milliard de dollars en faveur du groupe européen. Dans le Top 100 2014, ce ratio est tombé à 370 millions de dollars.
La holding High-Precision Complexes (qui fait partie de Rostec) a été incluse pour la première fois dans la notation des 100 plus grandes entreprises de défense au monde. Selon le SIPRI, le chiffre d'affaires des Complexes de Haute Précision provenant de la vente d'équipements militaires en 2014 s'élevait à 2,35 milliards de dollars (100% du chiffre d'affaires total). En conséquence, l'avoir a pris la 39e position dans le classement Top-100. Le chiffre d'affaires total des complexes de haute précision en 2014 était de 2,351 milliards de dollars, le bénéfice net était de 0,289 milliard de dollars. Le nombre d'employés de l'entreprise a atteint 45 mille.
Le chiffre d'affaires de la United Engine Corporation (UEC, filiale de Rostec) provenant de la vente de MPP s'élevait à 2,6 milliards de dollars en 2014. Selon le SIPRI, les revenus de l'UEC provenant de la vente de MPP en 2014 ont diminué par rapport à 2013 de 120 millions de dollars (61% des revenus totaux). Dans le même temps, le chiffre d'affaires total de la société s'élevait à 4,261 milliards de dollars et ses bénéfices à 2,081 milliards. L'Institut de Stockholm ne fournit pas le nombre d'employés de l'UEC en 2014.
Concern "Radioelectronic Technologies" (KRET, filiale de Rostec) a pris la 45ème position du classement. Les revenus de KRET provenant de la vente de députés se sont élevés à 2,24 milliards de dollars (82 % des revenus totaux), total - 2,731 milliards de dollars, bénéfice net - 221 millions de dollars. Par rapport à 2013, le bénéfice de KRET provenant des ventes d'équipements militaires a augmenté de 390 millions de dollars. Le nombre de personnes travaillant dans l'entreprise en 2014 était de 54 000 personnes.
Pour la première fois, KRET a devancé l'un de ses principaux concurrents, le fabricant américain d'électronique Rockwell Collins. Le chiffre d'affaires de cette société provenant de la vente de députés s'élevait à 2,23 milliards de dollars en 2014. Dans le Top 100 SIPRI 2013, KRET occupait la 54ème position.
Research and Production Corporation (NPK) Uralvagonzavod a gravi 19 marches dans le classement des 100 plus grandes entreprises de défense au monde - à la 61e place. Les revenus d'Uralvagonzavod provenant de la vente de MPP en 2014 ont atteint 1,45 milliard de dollars (44 % des revenus totaux) et ont augmenté de 510 millions de dollars par rapport à 2013. Chiffre d'affaires total - 3,313 milliards de dollars. NPK en 2014 avait une perte estimée à 138 millions de dollars. Le SIPRI ne donne pas le nombre d'employés d'Uralvagonzavod en 2014.
En 2014, le groupe RTI Systems est également entré dans la liste des 100 plus grandes entreprises de défense au monde, en prenant la 91e place. Le chiffre d'affaires de la société provenant de la vente de députés en 2014 s'élevait à 0,84 milliard de dollars (45 % du chiffre d'affaires total) et a augmenté de 60 millions de dollars par rapport à 2013. Le chiffre d'affaires total de la société RTI-Systems est de 1,844 milliard. Les experts du SIPRI ne précisent pas le résultat de l'entreprise et le nombre de ses salariés en 2014.
Un certain nombre d'entreprises faisant partie de grandes entreprises de défense russes en 2014 ont considérablement augmenté leurs revenus provenant de la vente d'équipements militaires par rapport à 2013. Dans le cas où les résultats de leurs activités étaient présentés séparément, ces entreprises pourraient prendre des places correspondantes dans le Top 100.
En particulier, la société Sukhoi (qui fait partie de l'UAC) a perçu 2,24 milliards de dollars de revenus de la vente de MPP en 2014 (100% du chiffre d'affaires total), soit 80 millions de dollars de moins qu'en 2013. Le chiffre d'affaires total de Sukhoi est de 2,243 milliards de dollars et son bénéfice est de 41 millions de dollars. Le SIPRI ne précise pas le nombre d'employés de l'entreprise en 2014. Dans le Top 100 2014, Sukhoi pourrait prendre la 44-45e position.
Les revenus de la société Irkut (qui fait partie de l'UAC) pour 2014 provenant de la vente de députés se sont élevés à 1,24 milliard de dollars (73 % des revenus totaux). Par rapport à 2013, une baisse de son volume de 130 millions de dollars a été enregistrée. Le chiffre d'affaires total d'Irkut est de 1,706 milliard de dollars et le bénéfice total est de 1,88 milliard de dollars. Le SIPRI ne précise pas le nombre d'employés de l'entreprise en 2014. Dans le Top 100 de 2014, l'entreprise d'Irkut pourrait se situer entre la 67e et la 68e place.
Le MiG de Russian Aircraft Corporation (RSK) a également amélioré ses performances financières. Ses revenus issus de la vente de MP en 2014 s'élevaient à 1,02 milliard de dollars (100% du chiffre d'affaires total), soit 70 millions de dollars de plus qu'en 2013. Le chiffre d'affaires total de MiG est de 1,02 milliard de dollars; le SIPRI ne fournit pas les chiffres des bénéfices et le nombre d'employés. Dans la notation SIPRI, l'entreprise pourrait être en 75-76ème position.
L'entreprise de construction de moteurs Ufa (UMPO, qui fait partie de l'UEC) a affiché des résultats positifs. En 2014, les revenus de l'UMPO issus de la vente de députés s'élevaient à 1,17 milliard de dollars (92 % des revenus totaux), soit 70 millions de dollars de plus qu'en 2013. Le chiffre d'affaires total de l'entreprise est de 1,272 milliard de dollars, le bénéfice est de 9 millions de dollars. Le SIPRI ne précise pas le nombre d'employés de l'entreprise en 2014. Dans le classement Top-100 pour 2014, l'UMPO pourrait prendre la 70-71 place.
Les entreprises de l'industrie de la construction navale russe ont également obtenu un succès significatif. Le chiffre d'affaires de Sevmash (qui fait partie de l'USC) provenant de la vente de MPP en 2014 s'élevait à 1,04 milliard de dollars (78% du chiffre d'affaires total) - 10 millions de dollars de plus qu'en 2013. Le chiffre d'affaires total de l'entreprise est de 1,339 milliard de dollars, le bénéfice est de 86 millions de dollars. Sevmash pourrait être à la 75e position du classement.
Le produit du centre de réparation navale de Zvezdochka (qui fait partie de l'USC) de la vente de PVN s'est élevé à 0,99 milliard de dollars (100% du chiffre d'affaires total), le total - 0,99 milliard de dollars. Le SIPRI ne fournit pas d'indicateurs de profit et d'effectifs. Zvezdochka pourrait être à la 80e position du classement.
Les experts notent également les chantiers navals de l'Amirauté (qui fait partie de l'USC). Les revenus de la société provenant de la vente de députés se sont élevés à 0,9 milliard de dollars (95 % des revenus totaux) - 40 millions de dollars de plus qu'en 2013. Le chiffre d'affaires total des chantiers navals de l'Amirauté est de 0,946 milliard de dollars, le bénéfice est de 67 millions de dollars. Le SIPRI ne fournit aucun chiffre sur le nombre d'employés. L'entreprise pourrait prendre la 86-87e place dans le classement.
Etats-Unis
Les bénéfices des entreprises de défense américaines ont continué d'être les plus importants en 2014 par rapport à d'autres pays. Le Top 100 de 2014 comprenait 38 entreprises américaines - le même nombre qu'en 2013. Sept d'entre elles figuraient dans le Top 10 des plus grandes entreprises mondiales de défense. Les 38 sociétés américaines représentent un total de 54,4% du chiffre d'affaires de l'ensemble de la notation (en 2013 - 55,5%, il y a une légère baisse). Si l'on compare le montant des bénéfices des entreprises de défense américaines du Top 100 en 2013 et 2014, il a diminué de 4,1% (une baisse similaire a été enregistrée en 2012-2013). Malgré l'assouplissement des limites budgétaires par le Congrès américain, les profits des entreprises de défense américaines ont baissé. Tout comme en 2013, les pertes les plus importantes ont été subies par les entreprises liées à la logistique et au transport de marchandises militaires. Exelis entre dans cette catégorie (Exelis, une baisse du chiffre d'affaires par rapport à 2013 de 38,4%). Les revenus ont également diminué pour certains fabricants de camions et de véhicules blindés, par exemple pour Oshkosh (Oshkosh, 44, 2% par rapport à 2013).
Depuis 2009, le Top 100 SIPRI est dirigé par la société américaine Lockheed Martin, considérée comme la plus grande entreprise de défense au monde. En 2014, le volume de ses revenus a presque atteint 37,5 milliards de dollars. C'est 27,7 milliards de plus que le chiffre d'affaires de la société "L-3 Communications" (L-3 Communications), derrière les 10 premiers fabricants d'armes au monde. En 2015, Lockheed Martin a considérablement élargi sa gamme d'activités en rachetant le plus grand constructeur américain d'hélicoptères, Sikorsky Aircraft, à United Technologies. Ainsi, selon les experts du SIPRI, les bénéfices de la société en 2015 augmenteront significativement par rapport à 2014 et dépasseront les 40 milliards de dollars. Dans le même temps, Sikorsky traverse des moments difficiles. En 2014, en termes de revenus provenant de la vente de produits de défense, il a cédé, quoique de manière insignifiante, au plus grand constructeur russe d'hélicoptères, la holding Russian Helicopters.
France, Allemagne, Royaume-Uni
Comme déjà mentionné, l'Allemagne est l'un des deux pays européens dont les entreprises de défense ont réalisé le plus de bénéfices en 2014 par rapport à 2013 (+9,4%).
Cela est largement dû à une augmentation des bénéfices des fournitures de défense (29,5%) de l'un des plus grands constructeurs navals allemands - Thysen Krupp.
Source: The SIPRI Top 100 Arms-Producing and Military Services Companies, 2014. Tous les chiffres sont arrondis. N / a - données inconnues
En revanche, les fabricants d'armes français ont connu une baisse significative en 2014. Le produit de leurs ventes d'armes a diminué de 11,3 pour cent. Dassault Aviation (Dassault Aviation), qui produit des chasseurs multirôles Rafale, et Thales (de 29, 3 et 17, 4 %, respectivement) ont chuté de manière significative. Cependant, les contrats récemment signés pour la fourniture de Rafale devraient améliorer significativement les performances de Dassault Aviation et de Thales en 2015.
En 2014, les ventes totales d'équipements militaires de neuf sociétés britanniques ont diminué de 9,3 % par rapport à 2013. Les experts du SIPRI attribuent cette baisse à une réduction de plusieurs postes des budgets de défense du Royaume-Uni et des États-Unis. Les États-Unis étant l'un des marchés les plus importants pour les entreprises de défense britanniques (et principalement BAE Systems), la dynamique de l'évolution des dépenses de défense américaines a un certain impact sur les revenus des entreprises britanniques.
Pologne et Ukraine
Les experts du SIPRI considèrent la création de la société Polish Armaments Group (PAG), qui regroupe des installations de production et de réparation sous la houlette du gouvernement du pays, comme le principal facteur de croissance des profits polonais issus de la vente d'armes. PAG est la seule entreprise polonaise à entrer dans le Top 100 en 2014. Il obtient également des bénéfices plus élevés en raison de l'augmentation du budget de la défense de la Pologne.
La société d'État ukrainienne (GC) Ukroboronprom, qui comprend presque toutes les entreprises de l'industrie de la défense nationale, a subi des pertes importantes en 2014. GK est la seule entreprise ukrainienne à figurer dans le Top 100. Dans le classement, sa position s'est fortement dégradée: de la 58ème position en 2013, elle est passée à la 90ème en 2014. Au cours de la période spécifiée, le bénéfice de "Ukroboronprom" a diminué de 50,2 pour cent. Le plus grand fabricant ukrainien de moteurs d'avions, Motor Sich, a également été exclu de la notation. Les experts du SIPRI estiment que la crise politique dans le pays est la principale cause de ces problèmes.
Brésil, Inde, République de Corée, Turquie
Des sociétés de défense du Brésil, de l'Inde, de la République de Corée et de la Turquie sont apparues relativement récemment sur le marché international de l'armement. Dans le même temps, les experts du SIPRI attirent l'attention sur le rythme assez rapide de leur développement.
Le Top 100 pour 2014 des pays ci-dessus comprenait 12 entreprises, dont le chiffre d'affaires total s'élevait à 3,7% (14,83 milliards de dollars) des ventes totales de produits de défense. Par rapport à 2013, les six sociétés sud-coréennes incluses dans le classement 2014 ont augmenté leur chiffre d'affaires total de 10,5 %. Pour la première fois, Hyundai Rotem est entré dans le classement à la 99e position. Les experts du SIPRI estiment que le succès de la République de Corée est associé à une augmentation des dépenses de défense nationale, des achats de défense et des volumes d'exportation. La croissance de l'activité économique des entreprises sud-coréennes a dépassé les indicateurs des entreprises indiennes, qui ont diminué en 2014 par rapport à 2013 (l'Inde était alors leader parmi les pays dont les entreprises ont été relativement récemment incluses dans le Top 100 du SIPRI).
Deux sociétés de défense turques sont entrées pour la première fois dans la notation SIPRI, notamment Aselsan et Turkish Aerospace Industries (TAI). Entre 2005 et 2014, le chiffre d'affaires d'Aselsan a augmenté de 215 % et le TAI de 1 074 %. Selon les experts du SIPRI, le développement de l'industrie de défense turque est facilité par un soutien important de l'État, la demande d'armes produites localement et l'intention du gouvernement turc d'équiper l'armée d'armes de production principalement nationale. L'augmentation des volumes d'exportation a également eu un impact positif sur le chiffre d'affaires des entreprises de défense turques.
