En janvier 2017, Dmitri Medvedev a annoncé l'élaboration par le Cabinet des ministres d'un nouveau programme de développement du complexe militaro-industriel pour 2018-2025. Il devrait également inclure la modernisation technologique des capacités de production des entreprises de défense. L'achat de matériel étranger est entravé par la situation internationale. Dans le même temps, l'industrie russe de la machine-outil, selon les consommateurs de ses produits, traverse une période difficile. L'histoire de la chute et de la renaissance de l'industrie, les opinions des critiques et les plans des intégrateurs de machines-outils, les exigences des clients de l'industrie de la défense - dans la revue Voennoe. RF.
Frappé d'en bas: l'anti-record historique comme démonstration de déclin
Après le changement du modèle économique du plan étatique aux conditions du marché, l'industrie de la machine-outil s'est retrouvée dans une crise profonde. En raison du choc économique général, la demande de machines-outils a chuté parmi les principaux consommateurs - les entreprises de construction de machines. Dans le même temps, les salariés des entreprises perdent leurs qualifications, s'épuisent, les capacités de production tombent sous le marteau et l'argent s'épuise.
Dans les années zéro, l'agonie de l'industrie russe des machines-outils a continué. Les principaux fabricants ont fait faillite et ont mis fin à des projets non rentables. L'un des nombreux exemples est l'usine Ordjonikidze de Moscou, sur l'ancien territoire de laquelle se trouve désormais un centre d'affaires.
Le point bas a été l'après-crise 2009, lorsque le nombre de machines-outils fabriquées a atteint un creux historique. Selon des estimations approximatives, à cette époque, environ 40 entreprises de machines-outils avaient cessé de fonctionner - environ un quart de tous les fabricants russes. Les organisations survivantes étaient dans un état déplorable.
Pendant ce temps, dans l'industrie mondiale des machines-outils, les équipements sont devenus plus complexes et intelligents, des machines de nouvelle génération ont été développées et introduites à l'étranger. Le retard scientifique et technique causé par la paralysie de l'industrie russe des machines-outils a créé une dépendance vis-à-vis des fabricants étrangers.
Le gouvernement a pris acte du déclin de l'industrie en 2007. Puis Denis Manturov, à l'époque vice-ministre du ministère de l'Industrie et de l'Énergie (le prédécesseur du ministère de l'Industrie et du Commerce - éd.), a d'abord annoncé l'idée de créer une holding de machines-outils en Russie. Il était supposé qu'une société appelée Rosstankoprom unirait les actifs de l'État dans des entreprises sectorielles pour créer un point de rassemblement, après quoi les producteurs privés s'y joindraient volontairement.
Dans le même temps, le groupe de travail du ministère de l'Industrie et de l'Énergie a annoncé son intention de créer un centre d'ingénierie d'État sur la base de l'université de profil Stankin, dont les tâches incluront la conduite de R&D pour surmonter le retard technologique ainsi que l'aide à l'information et à l'analyse. aux commerçants privés intéressés par l'amélioration des capacités de production et d'autres processus intellectuels.
Le centre d'ingénierie de Stankin a été ouvert bientôt, en 2008. La première structure étatique, RT Mashinostroenie, créée sur la base des développements conceptuels du groupe de travail de Manturov, est apparue un peu plus tard - en 2009. Lors de sa fondation en 2013, Rostec a créé Stankoprom, un intégrateur de systèmes de l'industrie russe des machines-outils.
Comme avant ça ne marchera pas
Avant d'expliquer les actions du gouvernement et de dire à quoi sert la formation d'un intégrateur de systèmes, considérons l'état de l'industrie à cette époque.
Son point faible était la faible rentabilité de la production de nouvelles machines-outils par les entreprises russes dans des conditions économiques et organisationnelles modifiées: en 2007, le magazine Expert écrivait qu'environ 80 % des revenus des entreprises provenaient de la réparation et de la modernisation d'anciens équipements.
Le fait est qu'à l'époque de l'économie planifiée, les usines de machines-outils existaient dans un cycle de production fermé - la plupart des composants des équipements étaient fabriqués en interne. En raison du saut technologique des années 1990, ce modèle d'organisation est devenu d'un coût prohibitif.
Les leaders de l'industrie mondiale de la machine-outil ont reformaté l'industrie de telle sorte que des centres de compétence locaux se sont lancés dans la production de composants de haute technologie. Ainsi, les électrobroches sont produites par une entreprise, les tourelles - par une autre, les vis à billes - par une troisième, les systèmes CNC sont développés par une quatrième. En définitive, à la dernière étape, l'entreprise n'assemble la machine qu'à partir de pièces finies.
En Russie, il s'est avéré qu'il n'y avait personne pour coopérer et qu'il n'y avait rien pour assembler des machines. La base de composants modernes n'a pratiquement pas été produite. A leur tour, les machines « à l'ancienne » s'intéressaient de moins en moins aux acheteurs potentiels.
Un effet secondaire de la crise de l'industrie est que les produits russes ont une mauvaise réputation: lorsqu'ils choisissent entre la technologie importée et la technologie locale, les consommateurs sont susceptibles de préférer la première. Dans le jargon des économistes, cela s'appelle « prévision défavorable de la demande ».
Le travail des managers, des employés des services commerciaux et des spécialistes du marketing des usines de machines-outils a également suscité et suscite des interrogations. Il faut cependant noter qu'ils ont eu du mal face à la pression concurrentielle des fabricants d'équipements de haute technologie d'une part et au dumping chinois d'autre part.
Ajoutez à cela le problème de l'afflux de personnel frais, qui a mis tous les industriels russes à cran, ainsi que le taux de crédit élevé pour les entreprises au niveau de 17% - et nous aurons une idée de ce que la machine-outil l'industrie était comme dans la seconde moitié des années 2000.
Les entreprises privées russes ne voulaient pas investir pour sauver l'industrie, et pour les étrangers il n'y avait aucune raison à cela à l'époque, d'autant plus. Les leviers d'influence sur la situation ne restaient qu'à l'État.
Lancement des mécanismes de la machine à états
Le gouvernement a pris des mesures au tournant de la décennie. Outre la création d'un centre d'ingénierie et les premières tentatives de conception d'une société d'État, le ministère de l'Industrie et du Commerce a élaboré en 2011 un programme conceptuel pour relancer l'industrie. Il a été nommé "Développement de l'industrie nationale des machines-outils et des outils pour 2011-2016". Le financement du programme quinquennal s'élevait à 26 milliards de roubles.
Les objectifs du programme étaient la création des conditions pour la production en série d'équipements compétitifs, l'organisation des sites de production pour leur sortie, ainsi que la création d'intégrateurs de systèmes.
Des intégrateurs notoires sont nécessaires pour construire une chaîne de coopération entre la communauté des fabricants de composants, ainsi que pour étudier les besoins des clients dans une gamme de machines-outils particulière. C'est le travail de l'intégrateur de fournir des produits finis aux clients.
La société d'État "Rostec" s'est engagée à superviser un intégrateur appelé "Stankoprom", que Gleb Nikitin, directeur adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce, a appelé plus tard "un agent de l'État" dans une interview avec Kommersant.
En 2017, la structure de "Stankoprom" comprend des centres de recherche, des structures d'ingénierie et une société de production d'installations de production. En outre, l'intégrateur possède des surfaces de production et des équipements que la holding loue à des constructeurs de machines-outils, notamment l'usine de construction de machines Savelovsky. En février, le service de presse du gouvernement de la région de Tver a rapporté que l'usine avait reçu un paquet de commandes d'industriels militaires d'un montant de 900 millions de roubles.
Les mesures protectionnistes sont devenues un autre domaine de travail de l'État. Il s'agit d'un décret gouvernemental adopté en février 2011 interdisant les achats d'équipements étrangers par les entreprises du complexe militaro-industriel aux frais de l'État en présence d'homologues russes. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le volume des importations sur le marché russe des machines-outils au cours de ces années a atteint 90 %. Dans le même 2011, un programme de modernisation de l'industrie de la défense a été lancé et il était prévu que la croissance des commandes augmenterait en raison du renouvellement des équipements des entreprises.
Quoi qu'il en soit, le protectionnisme et la création d'acteurs étatiques n'ont pas de sens avec une nouvelle augmentation du retard scientifique et technologique par rapport aux pays avancés. Pour remédier à la situation, l'État a investi 10 milliards de roubles du programme d'État dans la R&D.
En outre, le programme comprenait le développement d'un savoir-faire importé en matière de machines-outils grâce à l'achat direct de technologies, le développement de liens de coopération avec des fabricants étrangers et la localisation de la production étrangère en Russie. À cette fin, le gouvernement a annoncé la création de clusters de machines-outils dans plusieurs régions du pays: dans l'Oural, dans les régions d'Oulianovsk, Rostov et Lipetsk, ainsi qu'à Saint-Pétersbourg et au Tatarstan.
La promotion de la localisation a porté ses fruits assez rapidement. La société japonaise Okuma a ouvert une joint-venture avec la société russe Pumori à Ekaterinbourg, leurs compatriotes Takisawa ont lancé une usine d'assemblage à Kovrov, les Indiens de Ace Manufacturing Systems sont venus sur le territoire de Perm et Kovosvit de République tchèque est venu à Azov.
La stratégie du gouvernement était d'abord d'inciter les investisseurs étrangers à créer des entreprises d'assemblage de machines-outils à partir de composants fabriqués à l'étranger, puis de les attirer pour localiser la production d'assemblages en Russie.
L'une de ces entreprises "étrangères", la société germano-japonaise DMG-MORI d'Oulianovsk, s'est vu attribuer le statut de fabricant russe par le ministère de l'Industrie et du Commerce en septembre 2016: 70 % des composants de leurs machines sont produits par des fournisseurs nationaux..
En 2013, le projet de construction de machines-outils a été lancé - le concept de combiner deux entreprises manufacturières de la région de Tcheliabinsk, l'Université polytechnique de Saint-Pétersbourg et la société d'ingénierie Baltic Industrial Company. Des partenaires en coopération ont créé une marque russe de machines-outils appelée F. O. R. T. avec sa propre gamme de produits.
Enfin, un certain nombre d'entreprises nationales se sont regroupées autour de la holding Stan, constituée sur la base de l'usine de machines-outils de Sterlitamak. Les fabricants de Kolomna, Riazan, Ivanovo et Moscou sont régulièrement entrés dans Stan.
Cependant, ne vous flattez pas. Selon Andrey Kostenko, directeur adjoint de la société Balt-System, qui produit des appareils CNC, en 2016, les entreprises russes ont produit environ 250 machines automatisées, ce qui est un chiffre extrêmement bas. Mais encore une fois, en 2013, 133 machines CNC ont été produites en Russie, soit près de deux fois moins.
Chaque année, le gouvernement augmente le financement de l'industrie. Ainsi, en 2015, les déductions supplémentaires du budget s'élevaient à 1,5 milliard de roubles, en 2016 - déjà 2, 7 milliards. Le ministère de l'Industrie et du Commerce s'attend à ce que le volume des importations de machines-outils étrangères en 2020 diminue à 58% 88%).
En mars 2017, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Vasily Osmakov a déclaré qu'au cours de l'été, le ministère enverrait au gouvernement une stratégie mise à jour pour le développement de l'industrie jusqu'en 2030. L'accent du document sera mis sur "le développement de composants et de composants, qui font maintenant cruellement défaut". Osmakov n'a pas non plus exclu un reprofilage partiel des entreprises de défense, qui pourraient être engagées dans la fabrication de machines-outils et de leurs composants conformément au nouveau programme.
Pas sans nuages. Qui et pour quoi critiquer ?
Malgré les efforts du gouvernement, des sentiments pessimistes circulent souvent dans les cercles de la machine-outil et la réputation des entreprises russes reste ambiguë. Une enquête transversale auprès des fournisseurs d'équipements de fabrication et des clients a révélé ce qui empêche l'industrie de croître de manière dynamique.
L'interlocuteur du portail de l'usine de défense de Saint-Pétersbourg "Arsenal", qui a souhaité rester anonyme, a critiqué l'état des "filles" de la machine-outil tenant "Stan". Selon lui, l'usine d'Ivanovo n'a pas produit de nouveaux produits depuis longtemps, faisant la démonstration de la même machine lors d'expositions, et l'usine de Riazan est dans un état de délabrement avancé.
À l'usine de machines-outils d'Ivanovo, ils étaient d'accord avec ce commentaire. « L'usine ne fonctionne pratiquement pas. Nous avons trouvé des investisseurs, oui. Seuls ces investisseurs, je crois, ont détruit une entreprise unique en un an et demi. Depuis le 1er décembre 2014, l'usine a produit deux machines sous les auspices de Stan LLC.. Les gens viennent à l'usine, mais il n'y a pas de travail », a déclaré une source de l'entreprise au correspondant de Voennoye. RF, qui a également, pour des raisons évidentes, préféré garder l'anonymat.
Dans le même temps, le holding Stan appelle United Shipbuilding Corporation son principal fournisseur. Interrogé sur les équipements les plus high-tech du pays, le service de presse de l'USC répond: « à la lumière de la position du ministère de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie en termes de classification des produits comme fabriqués dans le Fédération de Russie, ce sont, par exemple, les machines de l'usine de construction de machines-outils lourdes de Kolomna."
Les constructeurs navals ont également déclaré qu'en septembre 2016, une réunion des ingénieurs en chef de l'USC et de Stan s'était tenue à Kolomna, à la suite de laquelle les parties avaient signé un protocole conjoint sur l'interaction.
Le service de presse Stan a expliqué les critiques adressées au correspondant de Voennoye. RF par le fait que la société est l'acteur le plus important sur le marché des équipements. Selon les représentants de la holding, les produits de Stan occupent la moitié de l'industrie russe des machines-outils.
Outre la gestion, il existe d'autres vulnérabilités. L'un des interlocuteurs de Voennoye. RF, un opérateur de machine CNC avec 20 ans d'expérience, a déclaré qu'il considérait les systèmes de conception assistée par ordinateur et autres logiciels russes comme non compétitifs.
Le problème du personnel reste également d'actualité. Tatiana Valova, directrice commerciale de l'usine de machines-outils de Simbirsk, note qu'il faudra du temps pour former une nouvelle génération d'ingénieurs qualifiés.
« Les universités techniques sont aujourd'hui des ingénieurs diplômés, oui. Mais un spécialiste doit d'abord venir dans l'usine et y travailler pendant 5 à 6 ans avant de commencer à comprendre quelque chose. La théorie est une chose, mais la pratique en est une autre , explique Tatyana Valova. Un autre problème qu'elle appelle l'habitude des jeunes travailleurs qui viennent à l'usine d'exiger immédiatement des salaires élevés, sans avoir l'expérience et la catégorie appropriées. Selon elle, la jeune génération n'a d'autre motivation que la motivation financière pour travailler dans l'entreprise.
Tatyana Valova note que les industries financièrement prospères investissent leurs propres fonds pour attirer les jeunes. Cependant, il n'y a pas autant d'entreprises de ce type dans le pays que nous le souhaiterions.
Le spécialiste attire également l'attention sur le fait que toutes les entreprises russes ne peuvent pas participer aux programmes publics, en particulier au programme de prêts concessionnels "Construction de machines-outils" - des exigences trop élevées pour ses participants. Malheureusement, l'usine de machines-outils de Simbirsk ne répond pas non plus à ces exigences.
À première vue, les exigences sont, en général, justes, puisqu'il s'agit de la stabilité financière des entreprises, des perspectives de marché et de la faisabilité de la production du projet. Mais un cercle vicieux se crée, comme dans le cas de l'attraction du personnel: les spécialistes ne vont pas à l'usine parce qu'ils ne sont pas satisfaits du salaire, et le salaire ne peut pas être augmenté, car il n'y a pas assez d'ingénieurs pour mener à bien des projets sérieux. Ici et là: seuls les producteurs financièrement stables sont autorisés à participer au programme, mais comment parvenir à cette stabilité sans prêts préférentiels ? L'entreprise ne peut sortir de l'impasse qu'en fusionnant avec des structures de machines-outils consolidées.
D'autres représentants de l'industrie confirment que les prêts accordés par des programmes extérieurs à l'État aux constructeurs de machines-outils sont accordés à un pourcentage trop élevé.
"Des prêts? Mais que dire. Nous semblons travailler" pour les banques ", comme si tout était spécialement organisé pour cela, - a déclaré le service marketing de l'usine de machines-outils de Vladimir. - Le pourcentage dépend de la durée pendant laquelle vous souscrivez un prêt. C'est plus que des valeurs moyennes dans 16%".
La société a déclaré que même la participation à la R&D ne garantit pas une réduction du retard technologique des produits manufacturés. "Mais pendant que nous suivons les procédures bureaucratiques, une grande partie de ce que nous allons faire devient obsolète", ont souligné les représentants de l'usine.
* L'usine de machines-outils Savelovsky actuellement en activité a été constituée en personne morale le 15 septembre 2016. Les données du tableau se réfèrent à son prédécesseur.
** Pour "Kovrovsky Electromechanical Plant", les données sont données pour 2016. En plus des machines-outils, l'assortiment de l'entreprise comprend des systèmes robotiques mobiles et des systèmes hydrauliques.
Un mot aux industriels militaires
Début février, une machine italienne innovante Spirit 100 d'une valeur d'environ 6 millions d'euros a été inaugurée à l'usine de la Baltique. Cet exemple unique démontre clairement la demande d'équipements industriels de pointe des industries de la défense et de la construction navale. Mais y a-t-il une proposition ?
La plupart des questions des consommateurs sont causées par le niveau technologique insuffisant des machines-outils domestiques. Par exemple, le chef du département marketing du Kaliningrad Yantar Ilya Panteleev a attiré l'attention sur le fait que toutes les machines-outils russes ne répondent pas aux besoins du chantier naval en termes de capacités.
"Tout d'abord, nous parlons de grandes et de haute précision aléseuses, qui occupent une place particulière dans le processus de production. Un tel plan, grâce aux efforts de nos constructeurs de machines-outils, a augmenté d'un cran ", il mentionné.
À son tour, Igor Krasilich, directeur du département de développement technique de la société de construction d'avions Sukhoi, a déclaré à Voennoye. RF qu'il s'attend au développement d'équipements domestiques à cinq axes haute performance avec de grandes dimensions de table, des vitesses de broche élevées jusqu'à 24 000 tr/min et un ensemble d'options.
Au chantier naval de l'Amour, en réponse à une question de Voennoe. RF sur les "positions problématiques de la construction de machines-outils", ils ont déclaré qu'il s'agissait de machines à commande numérique pour le travail des métaux. Comme expliqué dans le service de presse du chantier naval, les équipements russes ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de l'usine en raison du niveau insuffisant des capacités technologiques.
La consolidation rampante comme tentative de sortir de l'impasse stratégique
"Dans tous les domaines problématiques, les problèmes sont désormais résolus. Et nous pensons que nous allons néanmoins les résoudre", a déclaré Sergueï Novikov, rédacteur en chef adjoint du magazine spécialisé "Stankoinstrument", a partagé son optimisme avec les rédacteurs de Voennoye. RF.
L'expert a déclaré que les milieux industriels discutaient désormais activement de l'idée de créer un centre fédéral de soutien scientifique, de conception et de technologie de la construction de machines-outils sur la base du MSTU "Stankin". On suppose que le centre comprendra à la fois des instituts sectoriels et des fabricants eux-mêmes.
"En fin de compte, les activités du centre devraient se terminer avec la sortie d'équipements prometteurs spécifiques", a déclaré Novikov, ajoutant que le projet n'en est encore qu'au stade de la conceptualisation et de l'élaboration.
Si nous laissons de côté le scepticisme à l'égard des processus incessants d'intégration, nous pouvons supposer que nous assisterons à une plus grande unification des ressources intellectuelles et productives en un seul organisme public-privé, où le ministère de l'Industrie et du Commerce agit en tant que centre système nerveux.
Cette thèse est confirmée par la déclaration de Denis Manturov selon laquelle d'ici fin 2017, cinq usines supplémentaires rejoindront la société Stan.
Il est à noter que l'écart technologique s'est en partie réduit au cours des 10 années de travail gouvernemental dans ce sens. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de parler de son dépassement complet. Néanmoins, un certain nombre de fabricants russes et de « think tanks » structurels ont commencé à maîtriser les nœuds de composants de haute technologie et à développer leurs propres capacités et capitaux.
La tendance à la reprise de l'industrie s'est manifestée, même si le rythme est loin d'être optimal. En outre, on peut supposer que les centres de consolidation sectorielle absorberont à moyen terme les entreprises qui disposent au moins d'actifs attractifs.
Une tendance clé dans l'industrie de la machine-outil est un renforcement lent mais sûr des positions des fabricants de composants russes. "Nos écrans CNC et leurs composants, tels que les variateurs, les câbles et les capteurs, occupent 60 % du marché. Siemens et Fanuc nous suivent", a déclaré Andrey Kostenko, directeur adjoint de Balt-System. Software pour CNC ".
Cependant, le spécialiste a noté que 70 à 75 % des produits fabriqués par Balt-System sont utilisés pour la modernisation d'anciens équipements par les entreprises de défense et que seul le quart restant des composants est monté sur de nouvelles machines.
Compte tenu des perspectives de l'industrie, il est nécessaire de comprendre quelle demande de machines-outils est attendue à l'avenir. Le service de presse de la United Shipbuilding Corporation de la rédaction de Voennoye. RF a indiqué que le rééquipement technique des principales installations d'usinage est déjà en cours d'achèvement.
« Notre tâche principale est de parvenir à créer le nombre requis d'installations de production pour assurer la commande prévue en 2016 », a déclaré Gleb Nikitin, sous-ministre de l'Industrie et du Commerce il y a trois ans. Il est juste de dire que la « tâche principale » n'a été que partiellement achevée.
D'autre part, comme mentionné au début de l'article, Dmitri Medvedev a annoncé un nouveau programme à grande échelle pour le développement du complexe militaro-industriel pour 2018-2025. Le programme est susceptible de stimuler la demande de machines-outils.
Une prévision modérément optimiste est donnée par des spécialistes du marketing réputés de BusinessStat. Ils ont analysé la demande et les besoins du marché russe des machines-outils. Selon leurs estimations, en 2017, la demande du marché pour les machines-outils se redressera et en 2018, il y aura une croissance à part entière des ventes de 7, 9-13, 6%. D'ici la fin de 2020, les ventes de machines-outils s'élèveront à 20,07 mille pièces.
"Il y a maintenant une tendance intéressante dans le monde - vendre non pas des machines-outils, mais leurs heures de travail. Cela est fait, par exemple, par la société japonaise Mazak. Ils envoient la machine en production, elle fonctionne et l'entreprise paie pour ses" heures de travail ", - a déclaré à propos de la pratique expérimentale Sergey Novikov, rédacteur en chef adjoint du magazine Stankoinstrument. "En même temps, les" propriétaires "surveillent à distance son état et travaillent pour effectuer l'entretien si nécessaire. Je pense que nous y viendrons aussi."
Voennoe. RF a découvert que les premières tentatives pour déplacer la pratique japonaise de location de machines-outils vers les réalités russes ont déjà été faites. Comme mentionné ci-dessus, "Stankoprom" loue du matériel à "l'usine de machines-outils Savelovski" - le directeur général de la holding, Dmitry Kosov, en a parlé à la rédaction. Il est logique de supposer qu'à l'avenir l'intégrateur utilisera ce modèle commercial non seulement avec les entreprises de Tver, mais aussi avec d'autres usines.
Les faits ci-dessus, malgré les problèmes persistants dans l'industrie, nous permettent de parler de la sortie de l'industrie du pic. Si les tendances actuelles se poursuivent, telles que le montant du financement, l'attention du gouvernement, le travail ciblé de R&D et le développement de nouvelles unités de composants par les fabricants, l'industrie russe des machines-outils augmentera sa compétitivité et augmentera le volume de produits d'ici 2022.
Cela ne signifie pas que les machines russes surpasseront tous les analogues, conquérant le marché mondial. Cependant, les conditions pour le développement ultérieur de la construction de machines-outils ont été créées - et il se pourrait bien que dans cinq ans, les interlocuteurs avertis des entreprises de défense cessent de répondre aux questions sur la qualité et la quantité des machines-outils russes avec un triste soupir.
