Les producteurs russes sont-ils en mesure de fournir aux sociétés pétrolières et gazières nationales les équipements nécessaires dans un avenir proche ?
Dans le contexte des sanctions américaines et européennes imposées à la Russie, une soi-disant "fenêtre d'opportunité" s'ouvre pour les hommes d'affaires industriels russes, y compris les fabricants d'équipements pétroliers et gaziers. Malgré le fait qu'au cours des 15 à 20 dernières années, les producteurs de pétrole et de gaz russes ont préféré acheter des équipements importés, un certain nombre d'entreprises nationales ont continué et continuent de produire des appareils de forage, des vannes, des filtres, des équipements de pompage et de compresseur et d'autres produits. De plus, dans de nombreux cas, celui qui, selon les experts, rivalise sur un pied d'égalité avec ses homologues étrangers. Mais les consommateurs, malgré les sanctions existantes, préfèrent à chaque occasion se tourner vers des partenaires étrangers. Une situation paradoxale se dessine - les produits des fabricants russes sont demandés et compétitifs à l'étranger, mais pour une raison quelconque, de graves problèmes surviennent parfois avec les ventes dans le pays.
Qu'avons-nous ?
Le cluster le plus puissant de l'ingénierie pétrolière et gazière et de la science industrielle a été formé en Russie à l'époque de l'URSS. En gros, c'est précisément à cause de cela que notre pays est devenu le plus grand producteur puis exportateur de pétrole et de gaz au monde. Cependant, bon nombre des solutions nationales existantes ont été développées avant le milieu des années 1980. La perestroïka a commencé et l'ère de la R&D soviétique a pris fin.
Dans les années 90, les sociétés minières ont obtenu un accès libre aux marchés étrangers et, par conséquent, elles ont commencé à constituer de puissantes ressources en devises. Naturellement, la production pétrolière et gazière russe s'est tournée vers les producteurs étrangers. Le passage à des équipements étrangers a été largement facilité par l'arrivée sur le marché russe de géants mondiaux des services pétroliers, comme Schlumberger, Halliburton, Weatherford et Baker Hughes, qui ont préféré travailler dans les champs russes avec des équipements importés familiers (dont certains sont souvent produits par leurs filiales). Le flux de commandes d'équipements des fabricants russes s'est progressivement affaibli, ne laissant pour la plupart d'entre eux aucun fonds pour la R&D et le développement technologique. Il faut aussi noter que dans les années 90, de nombreuses entreprises ont littéralement dû lutter pour survivre.
Le résultat, on le voit, est évident. Selon le ministère de l'Énergie, les équipements importés représentent désormais jusqu'à 60 % du marché des équipements pétroliers et gaziers. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation proche de la critique. On peut même parler d'une perte assez rapide et complète de la production de base et des compétences scientifiques et techniques de la science et de l'industrie russes, et par conséquent, la perte de secteurs entiers de l'ingénierie pétrolière et gazière (les appareils de forage sont activement importés de Chine, les pompes de Grande-Bretagne, de Suisse et d'Italie, compresseurs des États-Unis et d'Allemagne, moteurs électriques du Japon, d'Allemagne et d'Italie).
En toute justice, il convient de noter qu'un certain nombre de technologies en Russie n'ont pas été développées de manière appropriée pour diverses raisons objectives. Ainsi, jusqu'à récemment, les technologies d'extraction de réserves de pétrole et de gaz difficiles à récupérer, la production de pétrole et de gaz sur le plateau marin n'étaient tout simplement pas demandées dans notre pays et la technologie de liquéfaction du gaz naturel n'était pas largement utilisée. De plus, pour un certain nombre de raisons, il y a eu un retard notable dans le domaine des logiciels appliqués. C'est dans ces domaines que les problèmes de substitution aux importations sont les plus aigus, et leur résolution exigera de nombreux efforts de la part de tous.
Les échelons supérieurs du pouvoir le comprennent. Par conséquent, aujourd'hui, dans le contexte d'un éventuel durcissement des sanctions sectorielles, il est nécessaire de poursuivre d'urgence une politique de substitution des importations. Le chef du ministère de l'Industrie et du Commerce Denis Manturov a récemment annoncé que dans le cadre du départ des sociétés de services et des fabricants d'équipements pétroliers et gaziers occidentaux, il est nécessaire d'assurer le remplacement des importations par un produit national à un rythme accéléré.
Selon le plan élaboré par le ministère de l'Énergie, d'ici 2020, la Russie devrait réduire la part des importations dans le complexe pétrolier et gazier de 60 à au moins 43 %.
A moyen terme jusqu'en 2018, les domaines prioritaires de substitution aux importations comprennent la création et la production de catalyseurs pour les raffineries de pétrole et la pétrochimie, les compresseurs pour liquéfier le gaz naturel, les turbines à gaz de grande puissance et les équipements de pompage et de compresseur. Aussi, des travaux seront menés pour créer des logiciels de forage et de production d'hydrocarbures, de développement de réserves difficiles à récupérer. Et à plus long terme (jusqu'en 2020), il sera possible de "se débarrasser" encore plus des produits étrangers coûteux.
L'exploitation d'équipements étrangers en Russie n'a toujours pas été dépourvue d'un certain nombre de particularités, mais, en réalité, de problèmes. Premièrement, les équipements importés eux-mêmes ont toujours été beaucoup plus chers, et aujourd'hui, en raison de l'affaiblissement du rouble par rapport au dollar et à l'euro, ce facteur commence à jouer un rôle décisif. Deuxièmement, si des réparations sont nécessaires, les pièces de rechange coûteront un prix complètement différent de celui d'il y a, par exemple, un an ou deux. Et, enfin, très souvent les travaux d'entretien et de réparation nécessitent la présence de spécialistes étrangers. Il faut du temps pour les appeler et arriver sur place, mais si ça n'attend pas ?
Malgré cela, les clients russes se tournent encore très lentement vers les fournisseurs nationaux. Leur approche, en règle générale, est la suivante: laissez les constructeurs de machines développer eux-mêmes les équipements dont nous avons besoin, et nous passerons les commandes de nouveaux développements après tous les tests nécessaires et plusieurs années d'opération expérimentale. Dans le même temps, l'expérience mondiale montre que les clients et les entrepreneurs ne peuvent et ne doivent travailler ensemble que sous la forme d'alliances technologiques ou même stratégiques pour travailler à la création d'une nouvelle gamme de produits. Il s'avère donc plus rapide et plus rentable pour les deux parties.
Dans le même temps, il est important de noter qu'une partie importante de la nomenclature nécessaire au complexe pétrolier et gazier est déjà produite (et pas mal !) en Russie ou peut être rapidement maîtrisée par les constructeurs de machines domestiques en coopération avec les consommateurs.
Qui le prendra ?
Le marché des équipements pour la production et le traitement du pétrole et du gaz reste presque le seul en Russie à connaître une croissance dans un proche avenir - selon les prévisions du ministère de l'Industrie et du Commerce, les sociétés pétrolières et gazières russes augmenteront les coûts de ce poste de 31 pour cent au cours des trois prochaines années - à 19,1 milliards de dollars. La seule question est: combien de cet argent les fournisseurs russes recevront-ils ?
Pendant ce temps, les analystes de Deloitte sont arrivés à une conclusion intéressante, qui a publié les estimations suivantes fin 2014: technologies et équipements russes dans les segments où ils ne sont pas encore représentés. »
Malgré de telles évaluations et la domination des produits importés sur le marché russe des équipements pétroliers et gaziers, il existe aujourd'hui un certain nombre de grandes entreprises russes qui ont réussi non seulement à maintenir, mais aussi à renforcer leurs positions sur le marché. Tout d'abord, il s'agit d'OJSC United Machine Building Plants (groupe OMZ, qui fait partie du groupe Gazprombank), du groupe HMS (machines et systèmes hydrauliques) et du groupe d'entreprises Rimera (division de services pétroliers de ChTPZ) - de grandes exploitations avec un potentiel scientifique et technique important. et des installations de production. Parallèlement, outre les leaders du marché, il existe également en Russie plus d'une centaine d'entreprises relativement grandes et moyennes - des fabricants de divers équipements recherchés dans l'industrie pétrolière et gazière.
Groupe OMZ (Usines de construction de machines unies):
Principaux actifs de production: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskiye Zavody; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Tchèque);
Produits fabriqués: appareils de forage onshore et offshore, réservoirs, colonnes, réacteurs, équipements de séparation et d'échange de chaleur;
Groupe HMS ("Machines et systèmes hydrauliques"):
Principaux actifs de production: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Allemagne);
Produits fabriqués: pompes et stations de pompage pour le transport principal du pétrole, systèmes de pompage pour le raffinage du pétrole, compresseurs et unités de compression, équipements modulaires pour champs pétrolifères, équipements de réparation et de cimentation de puits, équipements de réservoir et de séparation, systèmes de mesure de débit de puits de pétrole;
Groupe d'entreprises Rimera:
Principaux actifs de production: JSC Izhneftemash, JSC Alnas, JSC Pipeline Connecting Bends, MSA a.s. (Tchèque);
Produits manufacturés: pompes submersibles pour la production pétrolière (ESP), pompes à boue, raccords de canalisations, coudes de tuyaux, équipements de réparation et de cimentation de puits;
Globalement, ce triumvirat, dont les nomenclatures ne se concurrencent pas mais se complètent, « couvre » aux 2/3 les besoins des ouvriers du pétrole et du gaz en équipements technologiques, ne cédant aux étrangers ni en qualité de produit ni en niveau de service après-vente. Les chiffres et les faits témoignent de la compétitivité de ces constructeurs. Leurs produits sont demandés sur les marchés étrangers - dans le carnet de commandes de la division de pompage du groupe HMS, plus de 30 pour cent sont exportés vers des pays non membres de la CEI, et Izhneftemash, membre du groupe d'entreprises Rimera, reçoit à certaines périodes plus de 40 pour cent de ses revenus à l'exportation.
Que faire?
Il existe plusieurs manières de promouvoir le développement du marché intérieur et sa saturation en produits d'ingénierie russes.
Lors d'une récente réunion du groupe de travail interministériel, le chef du ministère de l'Industrie et du Commerce Denis Manturov a déclaré que l'État était prêt à accorder des prêts pour des projets d'investissement clés avec un taux de crédit préférentiel de 5% par an. L'argent proviendra du Fonds de développement industriel, et le taux d'intérêt sur les prêts contractés entre 2014 et 2016 pour des projets d'investissement dans la recherche et la R&D sera subventionné. L'État est prêt à compenser les coûts de mise en œuvre de projets pilotes dans le domaine de l'ingénierie et du design industriel.
Le Fonds de développement industriel a déjà reçu plus de 35 demandes de fabricants d'équipements pétroliers et gaziers. Parmi les entreprises qui ont demandé un financement préférentiel figurent les fabricants de tuyaux soudés électriquement, d'équipements de pompage, de systèmes de forage par télémétrie, etc. Le montant total des projets sur les applications atteint près de 10 milliards de roubles. En outre, des projets d'investissement sur la création de nouveaux produits pour les besoins du complexe des combustibles et de l'énergie avec un financement total d'environ 40 milliards de roubles ont été envoyés au ministère de l'Industrie et du Commerce pour examen.
En général, les plus grands fabricants nationaux pourraient se développer de manière indépendante, sans recourir à des mesures d'urgence de soutien de l'État, mais une condition préalable à cela devrait être le désir des sociétés pétrolières et gazières russes d'acheter principalement des équipements domestiques, leur volonté de coopérer étroitement avec les constructeurs de machines russes. dans le développement et la maîtrise de la production de nouveaux types d'équipements et de solutions technologiques. Les alliances de consommateurs et de producteurs sont la meilleure pratique mondiale, qui à un moment donné est devenue la base du développement de toutes les plus grandes holdings pétrolières transnationales, mais qui, malheureusement, ne s'enracine toujours pas bien dans notre pays.
Parmi les domaines prioritaires de travail sur la substitution des importations, qui est mené aujourd'hui par le ministère de l'Industrie et du Commerce, figure la localisation de la production d'équipements en Russie. Comme on peut s'y attendre, les principales entreprises d'ingénierie mécanique donnent le ton aux autres fabricants ici. Le groupe OMZ s'apprête à développer une installation de production sous-marine pour la production de pétrole et de gaz offshore et à élargir la gamme d'équipements d'échange de chaleur et de colonnes produits pour les raffineries. Rimera Group of Companies a maîtrisé et fourni au client des complexes de soudage Voskhod, qui sont venus remplacer les installations de fabrication européenne qui ont épuisé leur durée de vie. Le Groupe prévoit également de développer des unités de cimentation de puits de pétrole (à l'heure actuelle, la quasi-totalité de ces unités sont fabriquées aux États-Unis), ainsi que d'élargir la gamme de pompes pour la production de pétrole de l'usine d'Alnas à Almetyevsk.
En 2014, HMS Group a commencé la construction dans la région d'Orel sur le site de HMS Livgidromash JSC, un complexe de production unique en Russie, qui comprend un cycle complet de production de pompes principales pour le transport du pétrole et des produits pétroliers, des pompes de traitement pour le raffinage du pétrole, et des pompes pour l'énergie nucléaire et thermique. La première phase de construction sera achevée cet automne, la seconde est prévue d'ici la fin de 2016. Selon le groupe HMS lui-même, "le volume des investissements dans le projet s'élèvera à 2,5 milliards de roubles, et le volume des ventes des produits de la société à Livny augmentera de 5 milliards de roubles, soit plus de 2,5 fois d'ici 2017".
La solution au problème de la substitution des importations réside peut-être sur le plan politique. De nombreux experts affirment que davantage de pouvoirs devraient être accordés aux représentants du gouvernement au sein des conseils d'administration des entreprises publiques. Souvent, les problèmes de formation de programmes d'investissement, d'achat d'équipements et d'autres problèmes liés aux activités d'exploitation des sociétés contrôlées sortent de leur champ de vision. Si, toutefois, l'étendue des pouvoirs des représentants de l'État dans les entreprises publiques est élargie en même temps que leur responsabilité pour le volume des achats auprès des fabricants nationaux est augmentée, alors, peut-être, l'équipement russe pourrait remplacer de plus en plus l'équipement importé coûteux.
Cela peut devenir une étape importante pour le développement de l'ensemble de l'industrie - ce sont les entreprises publiques qui sont les plus gros clients d'équipements et ce sont elles qui sont les plus lentes à mettre en œuvre la substitution des importations. Ainsi, selon une étude publiée récemment par l'Institut Gaidar, au premier trimestre 2015, seulement 10 % des entreprises publiques ont annoncé une réduction des achats d'équipements importés, contre plus de 50 % de réduction des importations chez les entreprises privées.
Quelle est la ligne de fond?
Parlant du problème de substitution aux importations, il faut rappeler que l'industrie pétrolière et gazière est essentielle pour le pays, et les enjeux de création d'équipements domestiques qui assurent le fonctionnement de cette industrie sont des enjeux qui sont aujourd'hui à l'intersection des intérêts commerciaux et la sécurité économique de l'État.
Avec tout le soutien apporté par l'État à l'industrie de l'ingénierie pétrolière et gazière, il y a un besoin de demande intérieure des principales compagnies pétrolières et gazières. Sans commandes de nos travailleurs du pétrole et du gaz, leur propre industrie court le risque de devenir presque entièrement dépendante de l'équipement étranger, de ses fabricants et des gouvernements des pays d'où il nous vient. Et l'industrie russe n'aura jamais de nouvelles opportunités pour son développement futur.
Si l'on fait abstraction du contexte « politique » de ce sujet, alors la question du passage à des équipements russes modernes avec un service de haute qualité est l'un des aspects clés de la pérennité de l'activité des entreprises de production et de raffinage de pétrole et de gaz elles-mêmes.
En attendant, selon les plans du ministère de l'Énergie, d'ici 2016, il est prévu de maîtriser les technologies et de commencer à produire des équipements, notamment pour l'exploration géologique, des équipements de fond de puits, ainsi que des équipements de contrôle des dispositifs de forage. D'ici 2018, le développement de technologies pour la production de catalyseurs et d'additifs, le traitement des matières premières hydrocarbonées, la production d'équipements pour le transport du pétrole et du gaz et la liquéfaction du gaz naturel, ainsi que la préparation de logiciels devraient déjà avoir commencé.
Dans le cadre des plans à long terme pour 2018 et au-delà, il vaut la peine de créer nos propres technologies et équipements pour les projets offshore.
Les principaux fabricants russes d'équipements pétroliers et gaziers sont tout à fait capables et, de plus, devraient participer activement à ces processus, en concurrence avec les fabricants étrangers sur un pied d'égalité. Il n'y aurait que des commandes et la volonté des commandants de l'industrie pétrolière et gazière d'aujourd'hui dans la pratique, et pas seulement en paroles pour faire face au fournisseur russe, mais nous avons des produits russes de haute qualité.
